瑞幸咖啡增发并发行可转债 募资规模超 11 亿美元

鸣远 2020-01-12 11:03:24
零售 2020-01-12 11:03:24 阅读 1245 评论 0

1月12日消息,《电商报》获悉,瑞幸咖啡于日前完成增发并发行可转债,此次募资规模超11亿美元。

瑞幸咖啡原计划申请后续发行1200万股美国存托股票(ADS),且拟发行4亿美元2025年到期的可转高级债券。但后又增加180股新股,每股发行价为42美元。此外,瑞幸咖啡总融资额绿鞋前9.8亿美元,绿鞋后11.3亿美元。该募资规模超过了其IPO时候的融资,相当于又进行了一次IPO。

据披露文件显示,此次所融资金将用于店面扩张、市场推广、以及无人零售计划等公司未来一般性投入。在此次交易过程中,瑞幸咖啡管理层和其他初始股东也未出售任何股权。

据《电商报》了解,瑞幸咖啡在华门店数量现已超过星巴克。同时,其还在近日发布了智能无人零售战略,宣布推出无人咖啡机“瑞即购”(luckin coffee EXPRESS)和无人售卖机“瑞划算”(luckin popMINI)。

而受益于近期的利好消息,瑞幸咖啡股价也在近日完成了约12%的上涨,相比IPO首日48亿美元的市值目前其已经接近翻倍。

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