国美零售： 将向京东发行 1 亿美元可转换债券

5月28日消息，国美零售今日晚间发布公告称，公司今日与投资人订立认购协议，内容有关按相当于债券本金额100%的认购价（即1亿美元）认购债券。初步转换价为每股1.255港元。

假设已悉数行使转换权，则将配发及发行约6.22亿股新股份，占公司扩大后的已发行股本约2.80%。投资人可透过约务更替方式向京东的一间全资附属公司指定转让或转让其于认购协议项下的所有权利、利益及责任。

此前晚点LatePost报道称，京东计划认购国美零售1亿美元可转债，转换价为每股1.255港元，谈判已进入最后阶段，或在近日公布。目前京东和国美均不予置评。

据《电商报》了解，京东近来正在行业内广交朋友，以增强自身实力。京东昨日还与快手科技签署战略合作协议。双方将在快手小店的供应链能力打造、品牌营销和数据能力共建等方面展开深入合作，共同打造短视频直播电商新生态。

此外，拼多多在本月也认购了国美零售的可转换债券。拼多多5月23日表示，目前我们以总计2亿美金的可转换债券方式对国美进行战略投资，希望借此和国美开展一些线下售后的服务。另外我们也获得了投资者11亿的美金。

国美零售称，初步股份转换价为每股1.215港元。如最终全部行使转换权，拼多多将最多获配12.8亿股国美新股份，约占国美零售发行转换股份扩大后股本的5.62%。

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