传达达今晚登陆纳斯达克 定价 16 美元
6月5日消息,据路透社消息,达达集团预计其美国IPO发行价将定在区间的中点,发售的股票数量将超过原计划。消息人士称,达达计划以16美元/ADS(美国存托股票)的价格发行2100万股ADS,筹资3.36亿美元,并警告称价格和交易规模仍有可能变动。
目前,对于上述消息,达达集团拒绝置评。
《电商报》获悉,达达6月1日向美国证券交易委员会(SEC)更新的IPO招股说明书显示,其计划发行1650万股ADS,每股定价15美元至17美元,每ADS代表4股普通股,公司估值在35亿-40亿美元之间。
另据了解,京东和沃尔玛作为达达集团IPO基石投资者,分别认购6000万美元和3000万美元。主承销商为高盛、美银证券和杰富瑞。
值得注意的是,达达近三年的营收呈逐年递增之势,但至今却仍处于亏损状态。2017-2019年,达达营收分别为12.18亿元、19.22亿元、31亿元,净亏损分别达14.49亿元、18.78亿元、16.7亿元。2020年一季度,达达营收为11亿元,净亏损为2.79亿元。
此前著名财经网站SeekingAlpha刊文指出,达达的业务单一,高度集中于亏损的配送生意,而且IPO定价难逃过高的嫌疑,恐怕美国投资者不会有多好的胃口。
达达集团将于今晚正式登陆美国纳斯达克交易所,伴随敲钟进入最后倒计时,达达集团将成为中国赴美上市“即时零售第一股”。
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