理想汽车申请赴美IPO 王兴为第二大股东

理想汽车申请赴美IPO 王兴为第二大股东_行业观察_电商报

7月11日消息,据悉,美东时间周五,新造车公司理想汽车正式向美国证券交易委员会提交招股说明书(FORM F-1),计划通过首次公开募股(IPO)募集最多1亿美元资金。

文件显示,理想汽车拟在纳斯达克全球市场挂牌,证券代码为“LI”。首次公开募股的联席主承销商包括投行高盛、摩根士丹利、瑞银集团、中金公司等。招股书还指出,理想汽车募集到的资金将主要用于:新产品研发;包括进一步开发包括生产设备在内的资本支出;一般企业用途和运营资本。

资料显示,理想汽车是一家成立于2015年7月的新能源汽车企业,主要设计、开发、制造、销售高端智能电动SUV。目前,该公司主要产品为理想ONE。根据招股书披露,截至今年6月30日,理想ONE交付超过1.04万台。

业绩方面,招股书显示,2020年第一季度,理想汽车实现营收8.52亿元人民币,对应毛利为6830万元人民币,毛利率约为8%,净亏损7711.3万元人民币,现金流10.5亿元人民币,同比亏损收窄;2019年全年,理想汽车实现营收2.81亿元人民币,净亏损24.4亿元人民币。

与此同时,招股书还披露了理想汽车的股权结构。目前,理想汽车的最大自然人股东为李想,其持有约3.56亿股,约占总股本的25.1%,拥有70.3%的投票权。王兴及其关联方美团为理想汽车第二大股东,持有3.32亿股,约占总股本的23.5%,投票权为9.3%。理想汽车联合创始人、总裁沈亚楠持股1.1%,联合创始人、CFO李铁持股1.0%。

据公开信息显示,理想汽车于2019年8月宣布完成5.3亿美元C轮融资,王兴领投近3亿美元。今年6月,有媒体报道称,理想汽车即将获得5.5亿美元D轮融资。其中5亿美元由美团领投,3000万美元由理想汽车创始人李想跟投,投后估值为40.5亿美元。对此消息,理想汽车当时表示“不予置评”。

不过值得注意的是,7月1日晚间,有投资者在深交所互动平台上向理想汽车股东利欧股份询问称:近日,网上报道理想汽车D轮融资获得5.5亿美元的消息,其中由美团5亿美元领投。请问消息是否属实?利欧股份回复称:目前相关交易正在进行中。

本文链接:http://www.dsb.cn/123432.html 来源:电商报 作者:电商报 石雨

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