韵达股份:境外全资子公司 YDHI 已完成 5 亿美元债券的定价

王小孟 2020-08-14 09:34:18
物流 2020-08-14 09:34:18 阅读 1885 评论 0

8月14日消息,韵达股份发布公告称,为深入推进公司发展战略落地,满足投资发展与资金期限的合理匹配需要,并进一步优化公司资本结构、降低融资成本,公司境外全资子公司YUNDA Holding Investment Limited(以下简称“YDHI”)拟在境外公开发行5亿美元债券。目前,YDHI已完成5亿美元债券的定价。

据公告具体披露,本次5亿美元债券的发行方式为高级无抵押固息,票面年息为2.25%,每半年支付一次,债券期限为5年期。另外,此次发行遵循美国证券法S条例,并适用于英国法律,面向美国以外合格机构投资者发行。

此外,此次发行债项评级和担保主体评级都为Baa2(穆迪),拟在香港联合交易所有限公司上市。

据《电商报》了解,今年7月中旬,韵达股份还宣布,拟向中国银行间市场交易商协会分别申请注册发行不超过人民币20亿元(含20亿元)中期票据和不超过人民币20亿元(含20亿元)超短期融资券。此前,韵达股份第二期中期票据发行10亿元债券募集的资金已于今年4月27日到账。

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