上交所披露蚂蚁科技集团回复上市首轮问询函

9月7日消息，《电商报》获悉，上交所披露了蚂蚁科技集团回复上市首轮问询函。

问询函显示，蚂蚁科技集团IPO的主承销商并非此前消息披露的高盛，而是中金公司和中信建投证券。

实际控制人方面，此次蚂蚁科技集团IPO发行人控股股东为杭州君瀚及杭州君澳，分别持有发行人 29.8621%及20.6556%的股份。杭州君瀚及杭州君澳的普通合伙人及执行事务合伙人为杭州云铂。

其中，马云先生持有杭州云铂 34%的股权，井贤栋先生、胡晓明先生及蒋芳女士分别持有杭州云铂 22%的股权。

也就是说，马云先生能够实际支配杭州云铂股东会与行使发行人股东权利相关事项的表决结果，并通过杭州云铂控制的杭州君瀚及杭州君澳间接控制发行人 50.5177%的股份，仍为发行人的实际控制人。

关于与阿里巴巴集团业务重合方面，问询函显示，蚂蚁集团和阿里巴巴集团专注于各自的业务领域，各自业务范围存在明显差异。根据《股权和资产购买协议》的约定，除若干双方同意的例外情形外或征得对方同意，双方不得从事彼此业务范围内的相关业务活动。

并且，由于阿里巴巴合伙向阿里巴巴集团提名和委任的董事候选人由阿里巴巴合伙的合伙人通过一人一票表决的方式决定，所以，马云先生不控制阿里巴巴集团，不存在发行人和阿里巴巴集团受同一实际控制人控制的情况。

综上，阿里巴巴集团及其控制的企业不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，发行人也不存在通过实际控制人的认定规避同业竞争要求的情况。

问询函中还提到，蚂蚁科技集团年度活跃用户超过10亿，阿里巴巴集团中国零售市场年度活跃用户已超过7.4亿，双方均覆盖了中国绝大多数互联网用户，客户基础天然重合，在客户基础方面发行人不存在对阿里巴巴集团的依赖。

2020年1-6月，公司营业收入较2019年1-6月同比增长38.04%。在此基础上，公司的运营效率继续增强，促使毛利率较2019年1-6月增加12.13个百分点；由于2019年上半年仍在进行较大力度的战略性营销投入，以及2020年上半年新冠疫情等影响，公司销售费用率相比于2019年1-6月下降11.48个百分点。

此外，在数字支付与商家服务领域，蚂蚁集团还表示，公司为用户提供全面的数字钱包解决方案，涵盖多种先进的数字支付功能，以及可以迅速、顺畅获取的数字金融和数字生活服务。在全球范围内提供支付服务的企业较多，国内市场由腾讯运营的微信支付也提供类似的数字支付服务，但这些企业提供的支付服务和公司数字支付与商家服务业务存在一定差异，并不具有可比性。

声明：

1. 该内容为作者独立观点，不代表电商报观点或立场，文章为作者本人上传，版权归原作者所有，未经允许不得转载。
2. 电商号平台仅提供信息存储服务，如发现文章、图片等侵权行为，侵权责任由作者本人承担。
3. 如对本稿件有异议或投诉，请联系：info@dsb.cn