申通快递：拟发行 15 亿元公司债券（第二期）

10月12日消息，《电商报》获悉，申通快递发布公告，拟公开发行面值不超过15亿元的公司债券（第二期），本期债券简称“20STO02”，债券代码为“149255.SZ”。

公告称，公司已于2019年8月22日公开发行面值不超过20亿元的公司债券，发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期已发行5亿元，“申通快递股份有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）”（以下简称“本期债券”）为本次债券项下第二期发行，本期债券面值不超过人民币15.00亿元（含15.00亿元），每张面值为100元，发行数量为不超过1500万张，发行价格为人民币100元/张。

公告显示，本期债券期限为3年，本期债券的询价区间为3.60%-4.60%，发行人和主承销商将于2020年10月13日(T-1日)向网下机构投资者利率询价。本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。

此外，发行人本期债券评级为AA+，主体评级为AA+。本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为909,668.16万元，合并口径资产负债率为39.43%，母公司口径资产负债率为5.08%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为164,844.40万元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

申通快递方面表示，本期发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。

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