美团：发行 7.5 亿美元 2025年到期及 12.5 亿美元 2030年到期的优先票据

10月22日消息，《电商报》获悉，美团发布公告称，公司已经获准就票据发行订立购买协议，拟发行7.5亿美元2025年到期的2.125%优先票据，同时，拟发行12.5亿美元2030年到期的3.05%优先票据。

据《电商报》了解，此前，美团曾发布公告称，建议发行美元优先票据，仅向专业投资者进行票据的国际发售。

美团公告显示，预计扣除包销佣金及若干发售开支后，票据发行所得款项净额19.87亿美元，公司拟将票据发行所得款项净额用于一般企业用途及进行再融资，若发生意料之外的情况或业务状况转变，美团也将根据中国内地法律及法规动用票据发行的所得款项净额。

综合此前消息，高盛（亚洲）有限责任公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited将作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，而UBS AG香港分行、香港上海汇丰银行有限公司、工银国际证券有限公司、中银国际亚洲有限公司及建银国际金融有限公司将担任建议票据发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

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