万科活不下去了?
一个悲观主义者真的适合做领头羊吗？
万科内部会议：活下去
这两天，除了地产行业，包括整个财经圈，几乎都被三个字刷屏了——“活下去”。
“活下去”的出处来自于哪里呢？
万科董事会主席郁亮——这个一言一行本该格外谨慎，一个应该带着万科披荆斩棘，给员工信心的男人。
然而，整个9月份，郁亮的悲观言论却在行业内一次又一次刷屏。
9月8号在万科拉萨媒体沟通会上，郁亮感慨；“今天我们特别焦虑，过去的理论，没法告诉我们如何往前走。”
9月月度万科例会上，郁亮表示：“20年前出现明星逃税被判刑的案例，今天再次出现，当社会全方位进入转折点时，所有行业无一幸免。”
“今天我们所面临的转折是全方位的：政治，经济，国际，军事等方方面面。”
“当前整个社会都倾向于反资本，反大企业，普通老百姓都把贫富悬殊、社会板结等问题都归结于大企业、大资本方，最可怕的是这是整个社会的共识，政府和知识界也站在普通民众这一边，来共同面对大资本和大企业。在这种转折面前，我们必须要对大规模、小概率、高风险事件保持敏感、确保可控。”
“未来三年计划书的制定，我们把“活下去”作为基本要求，战略上必须“收敛”和“聚焦””。
而在这两天的秋季例会上，郁亮抛出结论：“尽管万科在2012年就判断行业进入白银时代、进入了转折点，但这只是一种预测，并不知道什么时候会出现真正的转折。而今天，我们可以说转折实实在在到来了。”
如果未来三年，万科的目标都仅仅是活下去，那其它地产商岂不都得扑街。
郁亮焦虑了；万科焦虑了；现在行业焦虑了；甚至大家都焦虑了。
万科悲观由来已久
郁亮本就是个悲观主义者，这从哪里可以看出呢？
在2012年的时候，万科就早早的抛出了白银时代的论调，在当时就引起了一时的轰动。
而进入2014年，地产商破产倒闭潮再起的时候，万科又抛出了地产行业黄金时代的结束。
后来结果大家也看到了，进入2015年之后，随着货币的迅速膨胀，一二三线城市轮番开始暴涨，甚至在棚改货币化的带动下，连四五线都加入进来。
地产行业不仅没有黄金时代结束，甚至还出现了波澜壮阔的吃饭行情。
就在万科2014年账上现金627 亿，2018年6月1598亿的时候，多家地产商销售额剑指千亿。
也因为万科的过度保守和悲观，致使错失一波大牛市，碧桂园，恒大弯道超车，万科掉到第三名。
可以说，万科悲观由来已久，甚至可以称得上死空头。
万科为何一错再错
那万科为什么预测一错再错呢？
第一， 用索罗斯的话来说，经济本身就不可预测，它是一个互相反馈的过程。
非洲的蝴蝶煽动一下翅膀，谁也想不到会在地球的另一端形成龙卷风。
第二， 就算经济趋势预测准确，政府的有形之手也会干预。
比如2014年下半年，多少地产商破产倒闭，很多烂尾的购房者维权示威，此时的万科坚决看空后市。
结果呢？2015年货币超发，大量资金流入楼市，地产的黄金时代非但没有结束，反而变成了钻石。
第三， 影响因素向后延迟所致。
比如看空楼市的因素在当下影响还比较小，只有在时间的沉淀下，慢慢才会叠加显现。
从万科看空的几个时间点，我们大致可以推算出它看空的理由。
2012年，我们的人口红利正式消失，经济学上的刘易斯拐点出现；
2014年下半年，美元正式宣布加息，全球进入流动性逐渐收紧的阶段；
2018年下半年，一方面政府早已宣布坚决遏制楼市上涨，一方面已经完全没有放水的可能。
要维持地产这个行业的发展，楼市必须蒸蒸日上，即使是高位维持，也要么是经济跟上，要么钱跟上。
眼下，两者都几乎没有可能，外加政府对房价上涨的零容忍，万科抛出“活下去”和拐点论一点也不稀奇。
于是就出现了：
第一， 刘易斯拐点虽然出现，但这是一个非常缓慢的影响因素，而且随着我们城镇化的推进，总的劳动力人口虽然在下滑，但核心城市却在逐渐聚拢。
第二， 按照正常的逻辑，当美联储进入加息周期之后，我们理所应当要做的是逐渐的收缩货币。
谁能想得到2015年到2016年上半年，我们不仅逆周期而为，并且还是这么大的幅度。
第三， 万科误判的四五线城市，按照正常的经济学逻辑，这些地方完全没有上涨的可能。
谁又能预告到，为了去库存，我们能折腾出货币化棚改。
可以说，万科错就错在对经济学常识的盲目信奉，而对有形之后的一再误判。
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