猫眼娱乐拟在香港 IPO 发售 1.3 亿股股票 2月4日挂牌

1月23日消息，猫眼娱乐将在全球发售132,377,000股，香港发行111,139,200股，每股最高发行价20.40港元，拟于2月4日挂牌交易。

1月3日，猫眼娱乐更新了港交所聆讯后招股书。数据显示，2018年前三季度，猫眼实现营业收入30.62亿元，同比增长99.6%，现场娱乐票务总交易额7.74亿元。

1月18日，彭博根据获得的交易条款报道称，腾讯及美团点评投资的猫眼娱乐正在寻求在香港首次公开募股（IPO）中募集高达3.45亿美元的资金。

交易条款显示，该公司拟以14.8-20.4港元发行1.324亿股股票，融资额在19.6亿-27.01亿港元。文件显示，微光创投和IMAX中国的关联公司同意购买合计1800万美元的股票，成为基石投资者。

文件显示，猫眼将从周五到1月24日接受投资者申购。该公司的股票预计将于1月31日开始挂牌交易。本次集资所得计划用于提升综合平台、研发及技术基建，以及拓展业务营运等。

摩根士丹利和美国银行是本次上市的联席保荐人，而华兴资本控股有限公司是唯一的财务顾问。

据悉，2018年9月3日晚间，猫眼娱乐在港交所披露了招股说明书。招股书显示，猫眼娱乐（下简称“猫眼”）上市主体为Entertainment Plus，天津猫眼微影为集团旗下经营的控股公司。其中招股书显示，光线传媒有限公司总裁、猫眼微影董事长王长田共计持股48.80%，CEO郑志昊持股2%，美团点评持股8.56%，北京微影时代持股20.62%，腾讯持股16.27%。

招股书显示，2018年上半年猫眼娱乐实现收益人民币18.95亿元，同比增长103.5%，经调整亏损净额人民币2070万元。

招股书显示，此次融资约30%预期将用于为提升综合平台实力，来丰富内容供应加强服务，拓展用户群并提升其忠诚度以及加强线下资源，更好地为用户及业务合作伙伴服务。约30%预期将用于研发以及技术基建，以提升技术及数据分析实力及能力。约30%预期将用于为猫眼娱乐拓展业务而可能不时挖掘的潜在投资及收购，包括拟议收购欢喜传媒的少数股东权益投资。除上文所述者外，截至最后实际可行日期，猫眼娱乐尚无定位到任何其他投资或收购目标；约10%预期将用作营运资金的一般公司用途。

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