云集成功赴美上市 首日收涨逾28%

云集成功赴美上市 首日收涨逾28%_零售_电商报

5月4日早间消息,北京时间5月3日,会员电商云集正式在美国纳斯达克挂牌上市,股票代码为YJ,开盘报13.42美元,较发行价22%。截至收盘,云集报14.15美元,涨幅达28.64%,市值达30.87亿美元。此次IPO,云集共发售1100万股ADS,发行价为11美元,募集资金1.39亿美元。

会员制社交电商云集,成立于2015年5月,主要经营美妆个护、手机数码、母婴玩具、水果生鲜等品类。公开信息显示,2016年12月,云集完成2.28亿元A轮融资,由凯欣资本领投,钟鼎创投跟投;2018年3月,云集完成1.2亿美金B轮融资,由鼎晖投资领投,华兴新经济基金等跟投。

今年3月21日,云集正式向美国SEC提交上市招股书,主承销商为摩根土丹利、瑞士信货、摩根大通、中金,从准备上市到成功登陆纳斯达克历时6个月。

据《电商报》了解,云集采用AB股机制,IPO之后,云集创始人、CEO肖尚略预计将持有43.5%的股份和88.5%的投票权,钟鼎创投为第二大股东,占股12.9%。

另外,云集此次发行1100万股美国存托股,低于此前公布的1350万股。按此发行价计算,包括承销商执行超额配售的165万股美国存托凭证,在扣除各项费用和佣金之前,云集将最多募集到1.39亿美元。

招股书显示,云集2016年、2017年、2018年的GMV分别为18亿、96亿和227亿。三年完成的总订单量也分别达到了1350万、7580万和1.53亿;2018年,云集总收入达130.15亿元,同比增长101.97%,截至2019年3月31日,云集的付费会员已达到900万。

此外,据招股书显示,云集微店的付费会员从2016年90万增长至2018年的740万,其中2018年有66.4%的GMV来自这些会员购买。以此计算,云集微店上的会员用户占总用户的比例为31.90%,高于京东、唯品会等电商平台。

本文链接:http://www.dsb.cn/98622.html 来源:电商报 作者:电商报 爱德华

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