达达成功登陆纳斯达克 发行价 16 美元

6月5日消息，《电商报》获悉，达达集团今日正式在纳斯达克挂牌上市，发行价16美元/ADS（美国存托股票），股票代码DADA。发行规模由此前公布的1650万ADS增发至2000万ADS，每ADS代表4股普通股。如全额行使“绿鞋机制”，达达集团IPO募资规模约在3.68亿美元。而以发行价计算，达达集团总市值34.99亿美金。

据《电商报》了解，达达6月1日向美国证券交易委员会（SEC）更新的IPO招股说明书显示，其计划发行1650万股ADS，每股定价15美元至17美元，每ADS代表4股普通股，公司估值在35亿-40亿美元之间。

达达集团透露，上市的目的主要是为了创造一个公开的股票交易市场，使所有股东受益；此外也能够为员工提供股票激励措施，并引入更多的资金。

具体而言，上市募集到的资金约有40%将用于实施营销计划和扩大用户群，35%将用于投资技术和研发，余下资金可能用于投资、收购等一般企业用途。换句话说，上市会在一定程度上提升达达集团的造血能力，毕竟其近几年来自大股东的营收占比较高，输血虽好，不可贪多。

招股书披露，达达集团近三年的营收分别为12.2亿元、19.2亿元、31亿元，但来自关联方的营收分别为6.9亿元、10.3亿元、19.7亿元，即来自于大股东的营收占比分别为56.7%、49.1%、50.5%。达达集团也对于这种依赖做出了说明：“我们与主要战略投资者的关系如有任何恶化，可能会对我们的业务运营产生不利影响。”

此外，京东和沃尔玛作为达达集团IPO基石投资者，此次分别认购4160万美元和3000万美元。主承销商为高盛、美银证券和杰富瑞。达达集团创始人兼CEO蒯佳祺将在上市后继续担任董事会主席及CEO。

值得一提的是，达达集团将成为中国赴美上市“即时零售第一股”，同时也是美国参议院通过《外国公司问责法案》后首个上市的中国企业。

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