国美零售完成向京东发行 1 亿美元可转债

鸣远 2020-06-30 18:37:25
零售 2020-06-30 18:37:25 阅读 1913 评论 0

6月30日消息,日前,国美零售发布公告称,有关向京东发行1亿美元可转债,两大品质零售商加速行业整合。认购协议项下的先决条件已全部根据认购协议达成,且完成已于2020年6月30日落实。

于完成后,本金总额为1亿美元的债券已根据认购协议的条款及条件发行予JD.com International Limited(认购人)。JD.com International Limited为JD.com,Inc的全资附属公司。

据《电商报》了解,在5月28日晚,国美和京东同时官宣了这场合作。国美零售发布公告的显示,国美向京东发行1亿美金可换股债券,初步股份转换价为每股1.255港元,较国美零售5月28日收盘价及截至5月27日前5个连续交易日平均收盘价溢价37.91%。假设已悉数行使转换权,则将发行约6.2亿股新股份,占公司于公告日期现有已发行股本约2.88%,及公司扩大后的已发行股本约2.80%(假设公司已发行股本并无其他变动)。

同时,公告称双方同时达成战略合作协议,将就产品采购及销售(包括联合采购、联合营销及于京东平台开设国美官方旗舰店,以提升产品竞争力及销售规模)、物流服务、金融服务及其他相关服务开展战略合作。

京东方面也确认了这次合作。京东方面表示:“此次京东集团与国美零售达成战略合作,是继国美官方旗舰店正式入驻京东平台之后,双方在合作上的进一步深化。根据协议,双方将基于彼此多年沉淀的线上线下优势,实现更加高效的协同和商品供应链的整合互补,并将在物流配送安装服务上实现资源共享,以及合作开展包括金融服务在内的全方位业务等。”

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