携程拟发行以华住股权为基础的 5 亿美元可交换高级债券

鸣远 2020-07-17 09:57:27
生活服务 2020-07-17 09:57:27 阅读 1317 评论 0

7月17日消息,携程近日发布公告称,拟发行5亿美元2027年到期的可交换高级债券。据该债券相关条款约定,携程在遵循特定条件下将向交易持有人支付或交付现金、华住集团的美国存托股,或现金和华住存托股的组合。

携程表示,此次可交换债券的发行,携程在提升资金储备的同时,其华住战略股东的角色不会发生变化。

据《电商报》了解,携程在7月13日就曾发布公告称,有发行总额5亿美元优先可交换债券的计划,并称该债券发售所得款项净额主要用于一般公司用途,包括偿还任何现有的财务债务。

此外,根据华住集团此前向美国证券交易委员会递交的20-F文件显示,截至2020年3月31日,携程拥有华住股权7.5%;Winner Crown(华住集团创始人季琦及其家人控制)持股24.4%,East Leader(华住集团联合创始人赵彤彤及其家人控制)持股8.8%,雅高酒店集团(Accor)持股10.2%,美国投资管理公司Invesco Ltd.持股12.1%。

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