陆金所计划赴美上市 或将募资 20 亿-30 亿美元

青云 2020-10-10 15:20:11
生活服务 2020-10-10 15:20:11 阅读 1234 评论 0

10月10日消息,《电商报》获悉,日前,中国平安发布公告称,旗下财富管理平台陆金所已经正式向美国SEC递交招股书,寻求纽交所上市,股票代码为“LU”,由高盛(亚洲)、美国银行证券、瑞银、汇丰银行、平安证券(香港)等担任承销商。

尽管本次IPO募资额尚未披露,但也有传言称此次募资金额将为20亿-30亿美元,其市值保守估计约逼近其C轮融资后的394亿美元(折合人民币约2600亿元),若真如市场传闻猜测的那样,陆金所此次IPO或将刷新今年赴美上市中概股募资额记录,并成为美股最大的金融科技IPO。

资料显示,陆金所是中国平安旗下公司,成立于2011年,截至目前,平安集团对其的持股比例约为42.3%。

值得一提的是,在陆金所此次披露的招股书中,陆金所网贷资产已经从2017年末的3364亿元,下降到2020年上半年的478亿元,占比也从72.9%下降到12.8%。同时,伴随着互金行业“去网贷化”,陆金所和银行等机构的合作产品占比开始大幅提升。

此外,招股书还显示,2017年至2020年上半年,陆金所分别实现营收278亿、405亿、478亿、257亿,净利润60.27亿、135.76亿、133.17亿、72.72亿元。其中2017年-2019年,净利润复合增长率接近50%。

据《电商报》了解,此前,市场曾多次传出陆金所上市的消息,2015年12月,时任陆金所董事长计葵生还罕见回应市场传闻,称最快将于2016年下半年在港上市。

若此次陆金所的成功在美上市,那么平安旗下包含平安好医生、金融壹账通、汽车之家、陆金所、平安医保科技等在内的五家金融科技公司中,将仅剩平安医保科技一家公司尚未有上市动作。

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