美团公告:建议发行美元优先票据

青云 2020-10-19 10:00:08
生活服务 2020-10-19 10:00:08 阅读 1602 评论 0

10月19日消息,《电商报》获悉,美团今日发布公布称,建议发行美元优先票据,仅向专业投资者进行票据的国际发售,公司拟将建议票据发行所得款项净额主要用于一般企业用途及再融资。

公告显示,建议票据发行的完成取决于市况及投资者兴趣。于本公告日期,票据的本金总额、利率、付款日期及若干其他条款和条件尚未确定。

据悉,票据的定价将透过由高盛(亚洲)有限责任公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,以及UBS AG香港分行、香港上海汇丰银行有限公司、工银国际证券有限公司、中银国际亚洲有限公司及建银国际金融有限公司作为建议票据发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人所进行的累计投标程序确定。

票据条款落实后,预期公司、高盛(亚洲)有限责任公司、MerrillLynch (Asia Pacific) Limited、UBS AG香港分行、香港上海汇丰银行有限公司、工银国际证券有限公司、中银国际亚洲有限公司、建银国际金融有限公司及其他初始买家(如有)将订立购买协议。

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