港媒:蚂蚁集团提前至 11月5日在港挂牌

云合 2020-10-23
支付 2020-10-23 09:01:10 评论 0

10月23日消息,《电商报》获悉,据香港信报报道,蚂蚁集团由原本初步计划11月6日挂牌,现将提前一日至11月5日。另有消息指出蚂蚁集团已加入10个新的联席账簿管理人,包括瑞信、建银国际、农银国际及法巴等。

据报道,蚂蚁集团22日开展上市前推介,两间承销商瑞信及摩根士丹利给予蚂蚁集团的估值分别为3800亿至4610亿美元(约2.96万亿至3.6万亿元),以及3330亿至4570亿美元(约2.6万亿至3.56万亿元),与较早前传出估值目标2800亿美元高出至少33%。

大摩报告指出,蚂蚁集团是内地领先的电子支付及金融平台,预期2019年至2022年收入的年复合增长率为35%;经调整纯利的年复合增长率为55%,明年经调整纯利将达680亿元人民币,2022年更达890亿元人民币。

大摩表示,以现金流折现(DCF)的估值模型计算,蚂蚁直至今年底的估值为3330亿至4570亿美元,相当于明年预测市盈率32.9倍至45.2倍,2022年的预测市盈率为25.2倍至34.6倍。

IFR引述瑞信报告预计,蚂蚁估值将介乎3800亿至4610亿美元,估计今年全年盈利同比增长1.41倍至433亿元人民币;假设蚂蚁今年至2022年盈利的年复合增长率达32%,其目标市盈率可达38倍至45倍。

此前,蚂蚁集团于21日晚间更新招股意向书并公布上市发行方案:按照1:1的首发规模,蚂蚁将分别在A股和H股发行不超过16.7亿股新股,A+H发行的新股数量合计不超过发行后公司总股本的11%。其中在A股的初始战略配售股票数13.4亿股,占A股初始发行量的80%,创下科创板新高。

阿里巴巴集团的全资子公司浙江天猫技术有限公司将作为战略投资者参与本次发行上市的战略配售,已同意认购7.3亿股。

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