蚂蚁集团 A 股、H 股发行价出炉 总市值高达 2.1 万亿元

10月26日晚间消息，《电商报》获悉，蚂蚁集团今日正式同步启动A股及H股首次公开发行。A股发行及H股发行的发行价分别定为每股人民币68.80元及每股80.00港元。两地总计募资总额超过345亿美元（约2400亿元人民币），总市值高达2.1万亿元，成为有史以来全球最大的IPO项目。

具体来看，A股方面，按本次发行价格68.80 元/股计算，A股超额配售选择权行使前，预计发行人募集资金总额为1149.45 亿元；若A 股超额配售选择权全额行使，预计发行人募集资金总额为1321.86 亿元。

本次A股发行初始战略配售的股票数量为13.36亿股，占A股初始发行数量的80.00%，约占A股超额配售选择权全额行使后A股发行总股数的69.57%。

公告称，本次A股发行将于2020年10月29日（T日）分别通过上交所交易系统和上交所网下申购电子平台实施。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。

公告显示，作为A股发行中向战略投资者配售的一部分，阿里巴巴已同意认购730百万股A股股份。按发行价每股人民币68.80元计，认购事项的总对价为约人民币502亿元。认购事项受限于获得必要的监管批准及满足其他惯常先决条件。

基于认购730百万股A股股份，本次发行后阿里巴巴预期将持有蚂蚁集团约31.8%的股权，或31.2%的股权（若承销商悉数行使选择权认购A股发行及H股发行项下的额外股份）。

境外H股方面，本次H股发行价格为80.00港元/股，蚂蚁集团境外H股发行与本次A股发行同步进行。本次H股发行包括公开发行新股及向蚂蚁国际B类及C类股份持有人发行新股。

其中，H股初始公开发行新股数量为16.7亿股，发行人授予H股联席簿记管理人不超过H股初始公开发行新股数量15.00%的超额配售选择权；蚂蚁集团向蚂蚁国际B类及C类股份持有人发行H股新股32.56亿股。

蚂蚁集团称，预期H股将于2020年11月5日（星期四）上午九时正开始买卖，H股将以每手50股H股进行买卖，H股的股份代号为6688。这一时间较此前港媒报道的时间有所提前。

在战略投资者配售方面，排名前六的的缴款额是：浙江天猫技术有限公司缴款金额超过511.45亿元，排名第一；社保基金70.35亿元，排名第二。其次是中国建银投资缴款20.1亿元，新加坡政府投资有限公司20.1亿元、加拿大养老金投资公司（Canada Pension Plan Investment Board）20.1亿元、中油资产管理有限公司15.075亿元、招商局投资发展有限公司15.075亿元。

值得一提的是，据市场消息，今晚，蚂蚁集团香港发行开始仅仅1个小时，H股机构发行部分已经超额认购，火爆程度堪比“双11”。其中，大部分都是10亿美金级别的大订单。

声明：

1. 该内容为作者独立观点，不代表电商报观点或立场，文章为作者本人上传，版权归原作者所有，未经允许不得转载。
2. 电商号平台仅提供信息存储服务，如发现文章、图片等侵权行为，侵权责任由作者本人承担。
3. 如对本稿件有异议或投诉，请联系：info@dsb.cn