富瑞：维持快手“买入”评级，目标价395港元

3月25日消息，日前，富瑞发布研究报告，维持快手“买入”评级，目标价395港元。

报告中称，公司去年第四季总收入同比升52.7%至181亿元（人民币．下同），符合预期，当中直播收入同比跌7.3%至79亿元，付费用户增长1.2%，在线广告收入同比升1.7倍至85亿元，其他收入同比升8.3倍至17亿元。

富瑞表示，公司第四季总成交金额（GMV）同比升3.14倍至1770亿元，高于该行预期1386亿元，毛利同比升83.5%至85亿元，毛利率增加7.9个百分点至47%。

与此同时，野村发研报指，快手2020年第4季度总收入181亿元人民币，同比增长53%，高于市场和该行预期1%，野村维持快手(01024)买入评级，目标价333港元不变。

国信证券上调2023年快手收入预期，上调幅度为16%。基于对快手长远发展的看好，上调目标估值，给予2023年快手的PS为8-8.5x，对应目标价371-394港币，上调幅度分别为65%。继续维持“买入”评级。

财报发布前，中国银行给予快手买进的初始评级，目标价358.90港元。

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