凯撒旅业拟62.44亿元换股吸收合并众信旅游

6月28日消息，今日晚间，凯撒同盛发展股份有限公司（下称“凯撒旅业”）发布公告，拟以发行A股股份方式换股吸收合并众信旅游集团股份有限公司（下称“众信旅游”），并同时拟向不超过35名特定投资者发行A股股票募集配套资金不超过17亿元。

本次换股吸收合并中，凯撒旅业拟购买资产的交易金额为换股吸收合并众信旅游的成交金额，为62.44亿元。

本次交易完成后，存续公司凯撒旅业的控股股东预计仍为凯撒世嘉，实控人预计仍为陈小兵；凯撒世嘉及其一致行动人将持有公司14.08%股份。公司债券“17凯撒03”将于2021年6月29日开市起复牌。

还值得注意的是，本次换股吸收合并完成后，众信旅游将终止上市并注销法人资格，凯撒旅业或其指定全资子公司将承继及承接众信旅游的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。凯撒旅业因本次换股吸收合并所发行的 A 股股票将申请在深交所主板上市流通。

本次交易方案中，募集配套资金在本次换股吸收合并的基础上实施，但本次换股吸收合并不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次换股吸收合并的实施。

截至本预案签署日，众信旅游的总股本为 906,275,458 股，在不考虑众信旅游存续可转债转股及异议股东行使现金选择权的情形下，参与本次换股的众信旅游股票为 906,275,458 股，参照本次换股比例计算，凯撒旅业为本次换股吸收合并发行的股份数量合计为 699,282,143 股。

6月15日，众信旅游曾发布公告，正在筹划由凯撒旅业通过向众信旅游全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并众信旅游并发行A股股票募集配套资金。因本次合并尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票及可转换公司债券“众信转债”自2021年6月15日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。

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