安能物流于今日起招股 拟全球募资超2亿美元

风絮 2021-10-30 13:59:49
物流 2021-10-30 13:59:49 阅读 961 评论 0

10月30日消息,10月29日,安能物流在港交所发布公告称,该公司于今日开始全球公开股票发售,全球公开发售总计8022万股,每股发售价格区间13.88港元至16.88港元,计划11月4日定价,股票代码为9956。

本次发售,安能物流预期将向国际包销商授出超额配股权,发行最多合共1203.3万股额外发售股份。按照最高发售价格16.88港元测算,其此次募集规模或将超过2亿美元。

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安能物流此次IPO的核心目标是进一步巩固行业领导地位,加速中国零担行业的整合,并在未来几年内保持强劲的盈利性增长。据悉,本次安能物流港股IPO由J.P.Morgan及中金公司联席保荐,嘉实基金管理的Harvest SPC作为基石投资者认购约1250万美元(或约9723万港元)股票。

招股书显示,安能物流机构股东大咖云集,大钲资本、鼎晖投资、中信产业基金、新世界发展旗下NWS新创建集团、中国平安、凯雷投资、GBA大湾区基金、Goldman Sachs、伊利等一线投资机构均持有较大份额的股权。

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官网资料显示,安能物流于2010年6月1日在上海成立。

截至2021年4月30日,安能物流在全国拥有近151家自营分拨中心、自营车队拥有4200多辆运输卡车及挂车,拥有29400多家货运合作商和代理商,快运网络覆盖中国约96%的县城和乡镇,为中国各行业和地区超过360多万客户提供服务,包括电商、制造商、批发商、零售商及个人等。

天眼查显示,在此次上市之前,安能物流于2020年1月获大钲资本投资3亿美元,并于2021年2月完成CPE、大湾区共同家园基金、新创建集团、六脉资本、华盖资本参与的3亿美元融资。

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