曹操出行向港交所提交上市申请书
网约车服务商曹操出行正式向港交所提交上市申请书。
据港交所4月29日披露，由吉利控股集团孵化的曹操出行向港交所主板递交上市申请，联席保荐人为华泰国际、农银国际及广发证券（中国香港）。
根据曹操出行的战略，该公司计划将资金用于：在未来三年内用于提升并推出定制车；在未来三年内用于改进曹操出行的车服解决方案及改善服务质量；在未来三年内用于扩大曹操出行的地理覆盖；在未来三年内用于提升曹操出行的技术及投资自动驾驶；偿还若干银行借款的部分本金及利息；用作营运资金及其他一般公司用途。
曹操出行上市申请书 图源：港交所
曹操出行成立于2015年，总部位于苏州。根据弗若斯特沙利文的资料，按GTV计算，曹操出行在2021年、2022年及2023年一直位居中国前三大网约车平台，且规模快速增长。招股书显示，2021年、2022年及2023年，曹操出行的平均月活跃用户分别达到950万名、1350万名及1920万名。
从财务数据来看，该公司的收入主要来自出行服务，尤其是网约车出行服务。曹操出行主要向运力合作伙伴提供车辆租赁服务。此外，曹操出行还向运力合作伙伴，独立车队运营商及个人司机销售车辆。
2021年到2023年，曹操出行的收入从72亿元同比增长39.8%至107亿元。毛利率由2021年的负24.4%上升至2023年的正5.8%。2023年，曹操出行录得毛利润6.154亿元，较2022年的毛亏损3.390亿元及2021年的毛亏损17亿元有所改善。除此之外，曹操出行从2021年及2022年的负经营现金流量净额转向2023年产生正经营现金流入。此外，曹操出行于2023年第四季度录得5.0%的经调整EBITDA率。
曹操出行上市申请书 图源：港交所
同时，曹操出行的司机收入增长，并且司机留存率改提高。曹操出行的司机平均每小时收入由2022年的30.9元增加至2023年的36.1元，司机总服务时数由2022年的245.5百万小时增加至2023年的270.9百万小时，以及曹操出行的平均月司机留存率由2022年的68.7%提高至2023年的74.5%。
截至2021年、2022年及2023年12月31日，曹操出行的现金及现金等价物分别为4.18亿元、3.80亿元及5.83亿元。由于曹操出行的盈利能力有所改善，曹操出行于2022年的经营活动所用现金净额为11亿元，改善至2023年经营活动所得现金净额136.4百万元。
曹操出行上市申请书 图源：港交所
从业务经营来看，曹操出行通过自有渠道或与聚合平台合作接收个人用户的订单。具体而言，曹操出行运营曹操出行APP、礼帽出行APP以及微信及支付宝上的曹操出行及礼帽出行小程序，用户可通过任一渠道在线预约乘车。曹操出行的礼帽出行车辆亦作为出租车运营，接受线下订单。此外，曹操出行主要通过曹操企业版APP及礼帽企业版APP服务企业客户及其员工。
2021年、2022年及2023年，曹操出行自聚合平台收到的订单的GTV分别为39亿元、44亿元及89亿元，分别占曹操出行同期总GTV的43.8%、49.9%及73.2%。
企业解决方案方面，曹操出行自2016年起开始为企业客户提供服务，目前已积累了丰富的服务经验及客户口碑。截至2023年12月31日，曹操出行已为约13,000家企业提供服务，为超过760万名员工用户完成超过9400万次车程。
定制车方面，曹操出行运营两款定制车枫叶80V及曹操60。根据弗若斯特沙利文的资料，截至2023年12月31日，曹操出行在中国24个城市运营一支约31,000辆定制车的车队，为同类车队中规模最大。
曹操出行上市申请书 图源：港交所
截至2023年12月31日，曹操出行已在18个城市部署超过18,000辆枫叶80V的车队。2022年及2023年，枫叶80V车队分别完成共18.5百万及66.7百万个订单，并分别产生469.5百万元及1,984.6百万元的GTV。于2022年及2023年，枫叶80V完成车程的AOV分别为25.4元及29.8元。
截至2023年12月31日，曹操出行已在18个城市部署超过12,000辆曹操60的车队。2023年，曹操60共完成17.9百万个订单及产生473.5百万元的GTV。2023年，曹操60完成车程的AOV为26.4元。
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