阅文集团IPO前夕 灰色市场股价上扬

鸣远 2017-11-07 16:15:17
行业观察 2017-11-07 16:15:17 阅读 1181 评论 0

11月7日下午消息,腾讯控股旗下阅文集团此前公布IPO(首次公开招股)发行价,股价位于定价区间上限。随后,该股股价在灰色市场交易中大幅上涨。

新加坡丘吉尔资本(Churchill Capital)的销售交易员汤姆·莱斯克(Tom Leske)表示,在本周三阅文集团于香港IPO之前,投资者以每股75港元的价格买入该公司股票,比55港元的IPO发行价高出38%。该集团预计IPO可产生71.7亿港元(约合9.19亿美元)的净收益。

“灰色市场对阅文集团股票的需求异常强烈。有幸打新成功的投资者拒绝卖出,寄希望于阅文集团在上市首日交易火爆,”莱斯克说。

阅文集团的电子书销售模式与亚马逊Kindle书店大同小异,但图书的分类形式与美国和全球其他地区有所不同。招股书显示,截至6月30日,阅文集团拥有960万本作品和640万作者。用户可一次性付费购买整本书,也可以以较低价格购买几个章节,以后再决定是否继续购买。

招股书显示,今年上半年,阅文集团的利润为2.135亿元人民币(约合3220万美元),而2016年同期则亏损240万元。

阅文集团还希望利用文学作品制作其他形式的内容,例如电影、电视剧和动画,而腾讯希望建立漫威式帝国。腾讯是中国第二大科技巨头,旗下的微信App已经成为网购、支付、游戏和消费类娱乐业务平台。

据知情人士早些时候透露,散户投资者对阅文集团非常热情,IPO中的超额认购超过600倍。此外,机构投资者的预留部分也获得了数倍超额认购。

摩根士丹利、美国银行、瑞士信贷、中金国际和摩根大通担任阅文集团IPO的联合全球协调人。

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