交银国际维持阿里巴巴-SW“买入”评级 目标价降至120港元

电商报 2022-10-05 10:03:09

10月5日消息,交银国际近日发布研究报告称,维持阿里巴巴-SW“买入”评级,上调2023年调整后净利润约4%,基于美债利率上升及汇率调整因素,目标价由151港元下调20.5%至120港元。报告中称,公司2023财年第二季(截至9月底止季度)业绩作预测,预计收入同比增4%至2093亿元人民币,国内电商业务增4%、海外电商增8%、本地生活增9%、菜鸟增9%、云增8%,以及数娱跌10%。另估计季内调整后除息税及摊销前盈利(EBITA)利润率14%,淘特、淘菜菜等业务亏损收窄超预期。该行估计,集团第二财季国内电商总商品交易额(GMV)同比跌2%,到款率恢复正常,而CMR(广告+佣金)收入表现与GMV趋势一致。本地生活预计收入同比增9%,饿了么单量增长速度恢复至15%以上。另外,预计季内海外电商同比增8%,云业务收入增8%。

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