吉宏股份今起招股 拟全球发售6791万股H股

5月19日消息，吉宏股份公告称，公司拟全球发售6791万股H股，中国香港发售股份679.1万股，国际发售股份6111.9万股；2025年5月19日至5月22日招股，预期定价日为5月23日；发售价将为每股发售股份7.48-10.68港元，中金公司及招银国际为联席保荐人；预期股份将于2025年5月27日开始在联交所买卖。

图源：吉宏股份公告

吉宏股份已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购或促使其指定实体认购总额2000万美元（约1.55亿港元）可购入的若干数目的发售股份。假设发售价为9.08港元（即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数），则基石投资者将认购的发售股份总数将为1711.85万股发售股份，占全球发售的发售股份约25.2%及紧随全球发售完成后已发行股份总数约3.8%。

基石投资者包括Timber Kangaroo Capital Limited（“Timber Kangaroo”，由独立第三方郑世杰全资拥有）、昱龙国际资本有限公司（“昱龙国际”，由独立第三方苏施锦全资拥有）、以及沈臻宇（为誉衡药业的董事长）。