电商派
  1. 瑞幸咖啡：4.6亿美元可转换优先票据重组计划获债权人批准
    2021-12-02 09:39:40
    日前，瑞幸咖啡公布可转换优先票据重组相关计划。
  2. 瑞幸咖啡：4.6亿美元可转换优先票据重组计划获债权人批准
    2021-12-02 09:16:43
    12月2日消息，瑞幸咖啡官网发布公告称，2025年到期的4.6亿美元、年息0.75%的可转换优先票据重组计划获得债权人会议投票通过。56名计划债权人出席会议，占现有票据未偿还本金总额约97.7%。因此，该计划已获必要多数计划债权人批准。
  3. 消息称瑞幸咖啡4.6亿美元债务重组获美国法院批准
    2021-12-17 08:16:01
    12月17日消息，据报道，瑞幸咖啡的债务重组计划获得曼哈顿一名联邦法官的同意，意味着这项在开曼群岛法院制定的安排可以在美国实施。根据法院文件，4.6亿美元票据的持有人将获得3.2亿美元现金加新债券。该计划还结了股东在瑞幸咖啡被指虚报销售额后发起的很多诉讼。此外，该公司高层还在继续应对部分股东诉讼。12月1日，瑞幸咖啡宣布，2025年到期的4.6亿美元、年息0.75%的可转换优先票据重组计划获得债权人会议投票通过。
  4. Wayfair发行6亿美元可转换优先票据
    2023-05-12 16:31:04
    Wayfair向合格机构买家发行2028年到期的6亿美元可转换优先票据。这些票据将以每年3.50%的利率计息。
  5. Lyft 2029年到期可转换优先票据定价为4亿美元
    2024-02-23 17:25:17
    Lyft宣布2029年到期的可转换优先票据的总本金金额为4亿美元。
  6. Wayfair发行6亿美元可转换优先票据
    2023-05-12 17:38:40
    5月12日消息，Wayfair近日宣布，向合格机构买家发行2028年到期的6亿美元可转换优先票据。就本次发行而言，公司授予初始购买者在自票据初始发行日起起13天内购买最多9000万美元本金总额的额外票据选择权。这些票据将以每年3.50%的利率计息，从2023年11月15日开始，每半年在每年的5月15日和11月15日计息一次。在2028年8月15日之前，票据只有在满足特定条件后才能在特定时期内转换。此后票据可随时转换，直至到期日前第二个预定交易日营业结束。
  7. 京东将可转换优先票据发行规模扩大至17.5亿美元
    2024-05-22 09:27:39
    5月22日消息，京东集团5月21日宣布，当日早前宣布拟发行的2029年到期的可转换优先票据的本金总额从15亿美元扩大至17.5亿美元。该票据年利率为0.25%，自2024年12月1日起，每半年支付一次，将于2029年6月1日到期。该票据的初始兑换率为每1000美元票据本金兑换21.8830份美国存托凭证，每份美国存托凭证代表两股公司A类普通股，相当于每份美国存托凭证约45.70美元的初始兑换价，较每份美国存托凭证33.85美元的的参考价溢价约35.00%。
  8. 携程完成发售15亿美元可转换优先票据
    2024-06-12 14:09:42
    携程表示，计划将票据发售所得款项净额用于偿还现有金融债务、拓展海外业务及满足营运资金需求。
  9. 中通宣布完成10亿美元可转换优先票据发行
    2022-09-01 17:50:33
    中通快递宣布，公司完成了于8月29日到期的10亿美元可转换优先票据的总本金发行，其中包括初始购买者行使其购买额外1.3亿美元票据总本金的选择权。
  10. 京东拟发行15亿美元可转换优先票据
    2024-05-21 17:53:52
    京东计划发行15亿美元的2029年到期可换股优先票据，募集资金净额将用于同步回购、海外业务拓展、供应链网络完善及补充流动资金。
  11. 阿里巴巴拟发行45亿美元可转换优先票据
    2024-05-24 10:33:40
    阿里巴巴集团拟私募发行本金总额为45亿美元、于2031年到期的可转换优先票据，利率为0.5%。
  12. 中通快递宣布完成10亿美元可转换优先票据发行
    2022-08-31 17:48:29
    8月31日消息，中通快递宣布，公司于8月25日成功完成10亿美元的5年期间可转换优先票据的发行，含1.3亿美元超额配售，并于8月29日完成交割。不仅高质量地扩大了中通投资人的范围，有效补充了公司的境外资金储备，也为中通夯实快递主业并拓展综合物流能力建设奠定了良好基础。
  13. Uber拟发行12亿美元可转换优先票据
    2023-11-21 10:23:37
    11月21日消息，Uber宣布拟发行2028年到期的可转换优先票据，本金总额为12亿美元。Uber还打算授予这些票据的初始购买者一个选择权，可以在自票据首次发行之日起的13天内额外购买最多1.8亿美元的票据本金总额。
  14. 京东拟发行15亿美元可转换优先票据
    2024-05-21 17:54:37
    5月21日消息，京东集团在港交所公告，公司今日宣布拟发售本金总额15亿美元的2029年到期可换股优先票据，公司计划将票据发售事项募集资金净额用于同步回购，以及于票据定价后，不时根据公司股份回购计划自公开市场额外回购公司A类普通股或美国存托股；海外业务拓展；供应链网络完善；补充流动资金。
  15. 京东完成发行20亿美元可转换优先票据
    2024-05-24 09:19:49
    5月24日消息，京东集团发布公告称，于5月23日完成本金总额20亿美元、2029年到期可转换优先票据的发行。其中包括初始买方全额行使选择权，增购本金总额2.5亿美元的票据。
  16. 阿里巴巴将发行45亿美元可转换优先票据 利率为0.5%
    2024-05-24 09:24:54
    5月24日消息，阿里巴巴将发行45亿美元、于2031年到期的可转换优先票据，利率为0.5%。募集资金净额将主要用于：以每股美国存托股80.80美元回购约1480万股美国存托股；为根据股份回购计划而进行的进一步回购提供资金；为订立限价看涨交易所需的5.7375亿美元提供资金。阿里巴巴将投入超5.7亿美元，用于购买自己股票上涨约100%的看涨期权，释放出强烈的看涨信号。
  17. 阿里巴巴完成发行50亿美元可转换优先票据
    2024-05-30 09:42:58
    5月30日消息，阿里巴巴在港交所公告，完成发行可转换优先票据。公司已向美国证交会提交6-K表格，关于已完成私募发行本金总额为50亿美元于2031年到期的利率为0.50%的可转换优先票据，其中包括初始购买者充分行使额外购买最多5亿美元本金总额的票据之权利。
  18. 携程集团完成发售15亿美元可转换优先票据
    2024-06-11 09:43:28
    6月11日消息，携程集团-S公布，完成发售本金总额合计15亿美元的2029年到期可转换优先票据，包括初始买方悉数行使选择权以购买额外本金总额为2亿美元的票据。票据根据1933年证券法（经修订）第144A条获合理相信为合资格机构买家的人士进行发售。
  19. 携程拟发售13亿美元本金以现金结算的可转换优先票据
    2024-06-05 09:44:34
    票据将为公司的一般无担保债务且按0.75%的年利率计息，自2024年12月15日起于每年6月15日及12月15日每半年付息一次。票据将于2029年6月15日到期，除非在该日之前按其条款获回购、赎回或转换。
  20. 宝尊电商宣布已回购1.66亿美元可转换优先票据
    2022-03-23 14:30:39
    宝尊电商3月22日发文宣布，已回购本金为1.66亿美元、2024年到期的1.625%可转换优先票据。