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快手高级副总裁马宏彬：快手构建新市井商业生态
2021-10-15 14:52:01
10月15日消息，今日，快手高级副总裁马宏彬在对外活动中表示，具有烟火气和人情味的市井与快手社区文化天然相似，而通过大数据、技术以及独特的单双列产品，快手构建了一个更包容、更高效、更具有信任感的新市井商业生态。据了解，马宏彬此前在快手光合创作者大会上表示，2021年，快手磁力引擎将帮助创作者实现100亿广告收入。根据快手Q2财报显示，线上营销服务收入同比增加156.2%至人民币100亿元，占总收入的52.1%。
快手2022年营收达942亿元平均月活跃用户规模达6.4亿
2023-03-29 16:46:44
3月29日消息，快手发布2022年第四季度及全年业绩，年度总营收达942亿元，同比增长16.2%，超越彭博市场一致预期的14.8%。2021年同期，国内业务经营亏损为86.8亿元。快手2022年平均日活跃用户同比增长13.3%达3.66亿，平均月活跃用户规模达6.4亿。截至去年12月底，互相关注的用户对数达267亿对，同比增长63.4%。快手发布的2022年Q4业绩显示，线上营销服务（广告）收入达到151亿元，2022年年度线上营销服务收入达490亿元。
中信证券：快手未来销售费用率有望有所收窄
2021-10-25 09:04:35
10月25日消息，中信证券发布研究报告称，预计快手-W2021Q3运营和财务数据有望符合前期指引水平。中信证券表示，该公司广告与电商业务也有望保持较强增长。随着公司对于效率的重视程度提升，未来销售费用率有望有所收窄。其预计快手2021Q3广告业务收入105.70亿元，同比+71%，2021Q4电商大促季开启对广告收入规模有望带来促进效果。
麦格理：首予快手“跑赢大市”评级，目标价85.1港元
2022-09-08 11:30:34
报告中称，公司拥有强大的流量及用户群，在快速增长的短视频市场处于有利地位，相信凭借多元化内容、用户投入于社区及强大社交元素，可维持较高用户忠诚度，从而带来变现机会，预计至2024年用户参与率将保持在60%高位。该行看好其发展前景，预测至2024年收入将达1293亿元人民币（下同），广告收入将达760亿元。截至发稿，快手报63.1港元，涨0.56%，总市值为2711.34亿港元。
大摩：予快手“增持”评级目标价85港元
2023-05-24 09:52:10
5月24日消息，大摩发布研究报告称，予快手“增持”评级，目标价85港元。该行提到，快手自去年第三季重组，以及广告和电商机制改善下，推动集团今年商品交易总额或同比增长33%，广告收入增20%，反映其市场份额增长强劲。考虑到集团严控成本支出，该行将快手今年经调整纯利预测上调超100%，及2024-25年预测调升逾25%。同时认为快手公布的40亿元回购有助每股盈利进一步上升。
中金维持快手-W“跑赢行业”评级目标价82港元
2023-09-22 10:14:36
9月22日消息，中金发布研究报告称，维持快手-W“跑赢行业”评级，目标价82港元。开年以来，在电商业务持续推进下，公司电商及内循环广告收入保持强劲，带动集团收入增长提速；叠加经营杠杆，利润进入释放区间。该行认为，公司已连续多个季度稳步兑现业绩，基本面表现强劲有助于增强市场对于明后年利润空间的置信度。
美银证券维持快手评级为买入目标价下调至75港元
2024-01-31 14:11:27
1月31日消息，美银证券发表评级报告，料快手上季总收入同比升15%至326元人民币，符合预期，线上广告收入按年升21%至182亿元人民币，受惠电商相关内部广告表现强劲、外部广告复甦。该行料，其他服务收入同比升36%至44亿元人民币，同时电商增长保持稳健，商品交易总额按年升30%，收入同比升42%。该行料，上季毛利率改善至51.3%，调整后纯利预测达34亿元人民币，调整后利润率达10%。该行将其目标价由86港元下调至75港元，维持其评级为买入。
大摩予快手“增持”评级目标价70港元
2024-04-12 10:53:31
4月12日消息，摩根士丹利发布研究报告称，予快手-W“增持”评级，目标价70港元。公司于中国最佳企业日预计，2024年广告收入年增大于20%、电商商品交易总额年增25%及经调整净利年增超过60%。快手迄今已执行回购40亿港元回购计划约30亿港元，目前的回购计划可能在6月全面执行，届时可能会宣布一项新的、规模更大的回购。
交银国际维持快手-W“买入”评级目标价90港元
2023-09-25 15:31:29
9月25日消息，交银国际发布研究报告称，维持快手-W“买入”评级，2023/24年76/122亿元经调整净利润预期不变，目标价90港元。投资人关注重点在电商和广告增长，该行认为供给侧及新场域拓展将持续拉动电商交易规模增长，电商内循环广告收入增长确定性强，外循环广告随客户结构优化长期增长或快于行业。另维持2023年公司电商1.2万亿元GMV/广告收入增长预期。
美银证券重申快手“买入”评级目标价86港元
2023-10-20 14:10:20
10月20日消息，美银证券发布研究报告称，重申快手-W“买入”评级，对第四季及2023至2025年预测大致不变，目标价86港元。该行预计公司第三季收入符合预期，盈利能力有所上升，估计第三季总收入同比增长20%至277亿元，符合市场市场预期的276亿元;广告收入同比增长25%至145亿元，主要受惠于内部广告及外部广告复苏强劲。
大摩维持快手“增持”评级目标价70港元
2024-01-22 17:54:20
电商GMV预期亦保持强劲，料同比增长29%，目标价70港元。该行预计，快手增长动力继续跑赢同业，去年第四季利润料胜于预期，增长势头强劲。该行预测快手去年第四季收入将同比增长16%至328亿元人民币，主要受电商等其他收入同比增长41%，以及广告收入同比增长22%的推动;而直播收入料同比持平。上季毛利率预期按季提升至52%，非国际财务报告准则净利润预测达到40亿元人民币，较市场预测高出25%。
交银国际维持快手买入评级预计一季度DAU环比净增2100万
2022-05-23 17:28:19
5月23日消息，交银国际发研报指，下调快手2022年收入预期2%，并相应上调净亏损。基于10年DCF，将目标价由113港元下调至105港元，对应2022年市销率4倍。该行预计快手一季度DAU环比净增2100万，收入同比增21%至206亿元，经调整净亏损为47.7亿元。行业新规将减少用户冲动性打赏。广告上，电商内循环动力持续，同时受春节活动及冬奥会转播合作招商带动，交银预计一季度广告收入同比增31%，宏观及疫情压力下2季度或承压。
大摩预计快手第三季总收入225亿元维持增持评级
2022-10-21 16:52:24
10月21日消息，大摩发表报告，维持快手增持评级，目标价由100港元下调至70港元。大摩预计，快手第三季总收入为225亿人民币，按年增长10%；non-IFRS净亏损料为12亿元。日活跃用户数量料按年增长15%至3.69亿，每日花费时间料按年增长9%至130分钟。大摩对快手今年至后年的收入预测下调至7%，预计明年收入将增长12%，其中广告收入增长15%，直播收入增长2%，电子商务等收入增长31%。截至10月21日港股收盘，快手报40.10港元，总市值1723.95亿港元。
小摩：维持快手“增持”评级目标价升至93港元
2023-01-12 11:27:55
报告中称，公司股价自去年10月底以来累升147%，相信主要是由于市场对防疫政策优化感到乐观，以及对快手、哔哩哔哩等公司看法变得更积极。该行估计，快手定位良好，市场份额持续提升，可捕捉到更广泛的消费市场复苏，广告收入增长将于第二季起加快，可达到同比增长40%以上，相应将今年全年广告收入预测上调9%。
广发证券维持快手-W“买入”评级合理价值85.69港元
2023-10-20 15:57:22
10月20日消息，广发证券发布研究报告称，维持快手-W“买入”评级，预计2023-24年收入为1131/1313亿元，同增20.1%/16.1%。23-24经调整利润预计为84/157亿元，合理价值85.69港元。该行认为公司23Q3业绩应符合机构一致预期，电商业务的强劲表现对整体广告收入和佣金收入的驱动明确。该行预计，快手23Q3总收入达277亿元,YoY/QoQ+20%/+0%,机构一致预期为276亿元。
2021中国互联网广告数据报告：阿里、字节、腾讯收入居前三
2022-01-13 15:58:16
1月13日消息，今日，《2021中国互联网广告数据报告》发布。2021年中国互联网广告市场集中度较去年不降反升，TOP10企业的市场份额占比反弹至94.85%，而TOP4企业的市场份额占比则进一步提升至78.2%。阿里巴巴、字节跳动、腾讯的广告收入在前三的位置，百度广告收入在经历上年下滑后，2021年恢复增长，保持了第四的位置；TOP5-10依次是京东、美团点评、快手、小米、微博、拼多多。
阿里、拼多多为中国互联网公司2022年Q1广告营收榜前三
2022-06-18 15:38:34
6月18日消息，近日，Morketing发布中国互联网公司2022年Q1广告营收榜。其中，阿里巴巴、拼多多、腾讯位列前三，广告收入分别为634.21亿元、181.58亿元、179.88亿元。此外，京东、快手、美团、小米等排名前十。据统计的17家上市公司中，包括微博、拼多多、百度、快手、阿里巴巴在内的5家互联网公司，广告业务占比超过30%。其中，相较于2021年第一季度，微博、拼多多、快手的广告业务占比进一步攀升，拼多多的广告业务比重增幅最高，上涨超10%。
快手搜索发布品牌Slogan 近两月电商相关搜索量突增
2021-09-27 08:18:48
9月27日消息，快手搜索发布首支品牌TVC，并公布品牌Slogan——用生活回答每一种生活。快手搜索公布的数据显示，截至8月，快手搜索日均搜索次数超过3亿。在电商搜索领域，近2个月，快手电商相关搜索量突增，环比提升31%，其中环比提升较高的3个类目分别是奢侈品、虚拟服务和食品。在商业化领域，4月至9月，快手搜索广告日均消耗增长260%，广告日均覆盖搜索占比增长150%，规模和收入呈翻倍式增长。
汇丰研究：将快手目标价上调为100港元评级买入
2022-07-22 21:49:32
7月22日消息，今日，汇丰研究发表报告指出，快手集团于广告、电商及直播业务都实现强劲复苏，并通过更好的成本控制降低收入分成比例，因此将2022至2023年收入预测上调1%至4%，盈利预测上调3%至18%，目标价相应由90港元提升至100港元，并维持快手买入评级。该行预期第三及第四季GMV将按年增长27%及32%，推动全年电商GMV达到9000亿元人民币。
麦格理：维持快手跑赢大市评级目标价升至90.6港元
2023-02-01 11:47:30
2月1日消息，麦格理发布研究报告称，维持快手-W“跑赢大市”评级，将2023年盈测上调37%至21亿元人民币，以反映更高的广告和直播收入以及更低的成本，目标价上调23%至90.6港元。该行表示，受到广告及直播电商变现所推动，重申对快手增长前景的正面看法，预计今年集团收入将重拾增长。由于成本改善和合理化的海外增长战略，该行预计集团今年收入为1060亿元人民币，同比增长14%，调整后净收入为20亿元人民币。