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摩根大通升美团评级至“增持” 目标价大幅上调至110港元
2024-03-25 10:53:29
3月25日消息，摩根大通发表报告指，美团股价自2月以来累升约41%，因为投资者预期社区团购务亏损将大幅收窄。该行认为美团股价仍会进一步上行空间，因为管理层在业绩电话会议上的评论表明，对今年核心本地商业的利润增长前景充满信心。受财务可见度改善及市场上调对其预测驱动，该行料估值重评将推动美团股价持续上扬。该行将美团评级由“中性”上调至“增持”，目标价由67港元大升至110港元。
花旗维持美团-W“买入”评级目标价升至128港元
2024-03-25 15:54:47
该行指出，美团整合餐饮外卖、到店、酒店及旅游、平台及研发在同一领导下，以改善机构效率以更好地支持核心本地商业长期发展。管理层亦承诺采取策略性改变及调整业务模型，以显著收窄美团优选的亏损。
国信证券：维持美团“买入”评级目标价173-187港元
2023-02-20 10:07:37
公司将于近期发布22Q4业绩报告，该行对其前瞻如下：该行预计，美团2022Q4将实现营业收入578亿元。预计实现经调整净利润4亿元;经调整净利润率1%，同比提升9pct，主要系餐饮外卖业务补贴效率提升及新业务持续减亏。考虑基数效应，预计美团到店酒旅业务2023Q2恢复较快增长：预计2022Q4核心本地商业实现收入414亿元。该行预计餐饮外卖业务22Q4订单数同比+6%，收入也同比+18%，预计12月份恢复较好。
国海证券维持美团“买入”评级目标价206港元
2023-05-18 17:34:00
5月18日消息，国海证券预计美团2023-2025年营收分别为2,840/3,584/4,475亿元，归母净利润分别为128/279/437亿元，Non-GAAP归母净利润分别为208/355/515亿元，对应摊薄EPS为2.03/4.37/6.79元；根据SOTP估值法，给予2023年美团合计目标市值11,341亿元，对应目标价183元人民币/206港元，维持“买入”评级。该行表示，餐饮外卖业务方面，春节后外卖单量逐月恢复，2023Q1季度盈利持续稳健。核心本地商业—到店、酒店及旅游业务方面，2023Q1季度到店酒旅版块逐月反弹，有效竞争措施下市占企稳回升。
里昂：维持美团“买入”评级目标价235港元
2023-05-30 15:20:56
5月30日消息，里昂发布研究报告称，维持美团“买入”评级，将2023/24财年经调整净利润预测分别上调30%/1%，目标价235港元。该行提到，公司首季业绩胜于预测，总收入同比增26.7%至586亿元人民币；经调整税息前盈利达44亿元，高于预期的19亿元。另受惠于强劲的需求、新营销活动及直播和短视频等工具，核心本地商业收入同比增长25.5%至429亿元。该行预计，集团第二季核心收入同比增长将加快至约35%。
浙商证券：给予美团“买入”评级，目标价167.00港元
2023-07-27 09:57:01
7月27日消息，浙商证券7月24日发布公告称，我们测算，美团公司23/24/25实现收入2834/3494/4132亿元，Non-IFRS利润237/417/559亿元，23/24/25年利润对应当前股价PE为30.4/17.3/12.9。若不考虑新业务亏损，23年核心本地商业经营利润397亿，假设税率15%，则23年核心本地商业净利润对应当前股价PE为21.3倍。
摩根大通予美团“中性”评级目标价下调至67港元
2024-02-06 11:30:20
2月6日消息，摩根大通发表研究报告指，美团被市场下调2024年经调整每股盈测2%后，其股价至今下跌23%，意味着今年市盈率将再下调21%。不过，该行认为美团的核心业务盈利成长前景及本地服务市场竞争，将在决定估值倍数方面发挥重要作用。该行提到，由于宏观经济疲弱和本地服务市场的竞争，将今年集团的核心本地商业的收入和营运增长预测分别下调至15%和5%，目标价相应由100港元下调至67港元，评级为“中性”。
建银国际维持美团“跑赢大市”评级目标价升至137.8港元
2024-06-11 12:00:13
建银国际发布研究报告称，考虑到美团-W今年首季业绩优于预期以及外卖业务UE（单位经济效益）较高的因素，上调2024-2026年盈测分别29%/18%/9%。根据上调核心商业盈利假设是基于2024年18倍的市盈率，目标价由131.6港元上调5%至137.8港元，维持“跑赢大市”评级。
中金：维持美团跑赢行业评级目标价226港元
2023-02-01 10:17:24
另预测美团4Q22收入/净利润为587/8亿元，好于市场一致预期，主因系防疫政策优化推高外卖和到店业务需求。报告中称，根据美团假期报告，生活服务业正加速回归，2023年元旦假期间美团用户日均消费规模相比2019年增长75%，春节假期前6天日均消费规模同比2019年春节增长66%。该行上调美团1Q23收入预测至560亿元，同比增长21%，其中核心本地商业收入398亿元，同比增长16%，增速均较4Q22有所回暖。
中信里昂维持美团“跑赢大市”评级目标价217港元
2025-03-25 10:10:49
3月25日消息，中信里昂发布研报称，预计美团-W 2025年第一季总收入和经调整息税前利润(EBIT)将继续实现17%及44%的年稳定增长，维持该股“跑赢大市”评级及目标价217港元。该行称，美团2024年第四季总收入及调整后EBIT同比增20.1%及237%，较该行预期高出1%及14%，主要来自本地核心商业的增长。
华兴证券上调美团目标价至240港元重申“买入”评级
2024-12-05 14:15:08
12月5日消息，华兴证券发表报告指，预期美团第四季即时配送收入增速再次超过订单量增长，分别按年增长16%及13%，同期即时配送利润按年增长51%。另外，该行料到店酒旅的收入和营业利润按年增速均维持在健康水平，按年增长25%及37.4%，经营利润率为31%。该行表示，重申美团“买入”评级，目标价从193港元上调至240港元，预计明年核心本地商业的营业利润按年增长23%。
大摩：重申猫眼娱乐“增持”评级目标价升至13.9港元
2023-02-16 11:21:58
2月16日消息，大摩发布研究报告称，重申猫眼娱乐“增持”评级，列入电影行业首选股，目标价由12.6港元上调至13.9港元。公司早前宣布与腾讯、美团-W就渠道流量费进行定价谈判。该行认为，上述事件对猫眼财务影响好过预期，因此将2023-24财年每股盈测分别上调10%。此外，还看好公司强劲的基本面、结构性市占扩张、丰富的电影管线催化剂和具有吸引力的估值，在进一步重评下估值有望扩至预测市盈率15倍。
中银国际维持阿里巴巴评级为“买入” 目标价下调至118.36美元
2024-01-16 17:57:57
1月16日消息，中银国际发表报告指，即使阿里巴巴商品交易总额受惠季节性及商户活动活跃，但料内地客户管理业务承压。跨境交易保持活跃，有助推动物流服务。该行预料公司管理层捉紧人工智能技术创造的商机，不断简化公司业务。该行表示，将公司在2024年至2026年的各年销售预测分别下调1%、5.1%及6%，调整后盈利预测则分别下调0.5%、降0.6%及降3%。中银国际将阿里巴巴目标价由132美元下调至118.36美元，维持其评级为“买入”。
野村重申阿里巴巴“买入”评级目标价降至117美元
2024-01-12 17:49:22
1月12日消息，野村发布研究报告，对阿里巴巴的目标价进行了调整。报告预测，阿里巴巴旗下淘天集团截至去年12月底的第三财季GMV将按年增长3%，扭转了上一季度的跌势。这一增长主要得益于淘宝业务的复苏以及集团对淘宝内容生态系统和中小商户的投入增加，从而提升了淘宝网的GMV贡献。野村提醒称，由于淘宝不会向商家收取任何佣金，因此预计第三财季整体佣金抽成可能会随之下降。
高盛：给予怪兽充电“买入”评级，目标价13.9美元
2021-04-29 13:59:58
2020全年营收为亿元人民币，同比增长。高盛此次给出的对怪兽充电的投资亮点包括：巨大的网络效应、行业领先的单元模型和快速的现金回报周期、清晰的收入来源和增长态势。即便2020年受到新冠疫情的冲击，怪兽充电下半年non-GAAP净利润达亿元人民币，同比增长56%。高盛认为，以头部品牌为代表的强大的商户资源有助于怪兽充电进一步提升用户覆盖，提高收入稳定性，同时增加品牌知名度和市场影响力。
中信证券维持阿里巴巴“买入”评级目标价210港元
2022-01-10 19:50:25
1月10日消息，中信证券发研报指，维持阿里巴巴集团港股及美股“买入”评级，目标价210港元/股，美股目标价215美元/ADR。该行指出，2021年10-11月实物网零同比增长10%/5%，考虑到阿里对商户的持续补贴及扶持，该行预计公司12月季度CMR同比增长约1%。截至今日港股收盘，阿里巴巴报127.6港元。
亚马逊起诉两家公司因组织网民炮制虚拟评论
2022-02-23 08:06:02
2月23日消息，亚马逊起诉两家公司，因为这两家公司组织网民炮制虚拟评论。据悉，AppSally和Rebatest两家公司在亚马逊电商平台散布虚拟评论被告上法庭。上述两家公司与第三方销售商勾结，让消费者给产品好评，然后回赠消费者免费产品或者资金。亚马逊表示，有超过90万用户为AppSally和Rebatest撰写虚拟评论。AppSally和Rebatest是2018年开始运营的，销售商支付一定费用就能获得正面评价，有时费用最少要25美元。卖家将多张产品照片交给AppSally，AppSally再将照片放进用户评论中。
大摩予以阿里“增持”评级目标价300美元
2021-04-13 13:57:01
大摩称，阿里巴巴相关罚款占其2019年本地总销售约4％，虽然涉资金额创纪录，但该行认为此结果可望消除阿里巴巴主要忧虑，估计市场焦点将重新转至公司基本面之上。报告引述阿里管理层指，上述罚款对公司业务的影响轻微，且除了并购以外，目前无任何未完成的调查。据悉，昨日，阿里巴巴召开此次反垄断处罚相关电话会议，表示反垄断处罚不会造成重大负面影响。
美银重申亚马逊“买入”评级目标价升至220美元
2024-07-02 15:54:36
美银证劵的研究报告指，亚马逊兴建了一座物流中心，料今年全球派送逾90亿件货物，目前有可能超越联合包裹成为美国最大的托运商。
Barclays维持阿里巴巴增持评级目标价135美元
2022-10-05 11:27:00
10月5日消息，Barclays近日维持阿里巴巴评级为增持，最新目标价为135美元。阿里巴巴于8月4日发布2023年一季报，公司截至2022年6月30日，营业收入2055.55亿元，同比-0.09%，净利润202.98亿元，基本每股收益1.07元。公司的愿景是让客户相会、工作和生活在阿里巴巴。随着公司的业务不断扩展，从商业拓展至云计算、数字媒体及娱乐等众多其他领域，阿里巴巴已进化为一个独特的、充满活力与创新的数字经济体。