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韵达股份24.5亿元可转换公司债券获中国证监会核准
2022-10-14 10:50:12
韵达控股股份有限公司今日发布《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》。
安克创新拟发行可转换公司债券募资不超过11.05亿元
2023-12-20 16:20:37
资金将用于便携及户用储能产品研发及产业化项目、新一代智能硬件产品研发及产业。
消息称阿里巴巴考虑发行50亿美元可转换债券
2024-05-23 16:20:43
知情人士表示，最早可能在本周发行，但尚未做出最终决定。
印度B2B电商Udaan通过可转换票据融资2.5亿美元
2022-01-06 14:34:17
1月6日消息，据媒体报道，近日，印度B2B电商平台Udaan通过可转换票据和债务筹集了2.5亿美元，超额认购2倍，五家公司参与此轮融资。据悉，可转换票据是初创公司在IPO前阶段使用的一种工具，可在下一轮融资或上市时转换为股权，投资者将以相对折扣获得股权。目前为止，Udaan已通过多轮融资筹集了14亿美元。资料显示，Udaan成立于2016年，公司目前在印度900多个城市拥有超300万注册用户以及超200万零售商，每月的交易量超500万。
移卡宣布完成5.5亿港元可转换债券发行
2022-07-05 14:43:05
7月5日消息，移卡发布公告称，公司2027年到期的约5.5 亿港元的可转换债券已于2022年7月5日完成发行，此次发行由摩根大通及瑞士信贷共同作为联席全球协调人。
移卡完成发行7000万美元可转换债券
2022-07-14 09:32:43
7月14日消息，日前，移卡发布公告，2022年7月4日，公司及经办人订立认购协议，根据该协议并在达成该协议所载若干条件的前提下，公司已同意发行于2027年到期的7000万美元6.25%可转换债券。认购协议项下的所有先决条件均已达成及/或豁免，且总本金金额7000万美元的发行债券已于2022年7月13日完成。董事会认为发行债券是一个可获得即时可用资金的机会，长远而言可更好地支持本公司的业务扩张。
韵达股份：发行24.5亿元可转换公司债券获中国证监会核准
2022-10-14 11:07:14
10月14日消息，韵达控股股份有限公司发布公告称，公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准韵达控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》。批复主要内容包括：核准公司向社会公开发行面值总额245000万元可转换公司债券，期限6年。本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。本批复自核准发行之日起12个月内有效。
法拉第未来宣布1亿美元的无担保可转换债融资
2023-05-10 11:42:12
5月10日消息，法拉第未来宣布签署1亿美元融资的无担保可转债的最终协议，融资所得现金预计将用于支持FF 91的持续生产爬坡和销售及服务体系发展。融资协议规定，初始交割金额为1500万美元，将在适用交割条件得到满足或被各方豁免后的五个工作日内完成。此后还有7次交割。本次无担保可转债融资的主要投资方是Metaverse Horizon Limited以及V W Investment Holding Limited。
小商品城：暂缓推进发行可转换公司债券
2023-09-22 10:36:13
9月22日消息，小商品城近日公告称，自公司向不特定对象发行可转换公司债券方案公布以来，公司董事会、经营管理层与中介机构一直积极有序推进各项相关工作，根据当前情况，结合公司实际情况、发展规划等诸多因素，经审慎分析并与中介机构等反复讨论，公司决定暂缓推进向不特定对象发行可转换公司债券事项。
Zalando宣布完成1亿欧元可转换债券回购
2024-08-08 16:52:20
8月8日消息，Zalando开始部分回购其A期可转换债券，该债券将于2025年8月6日到期。作为Zalando流动性管理的一部分，该交易于2024年7月18日成功完成。回购的总本金金额为1亿欧元，平均价格为95.50欧元，这意味着未偿还的本金总额为4亿欧元。
微盟集团将发行3亿美元5年期零息可转换债券
2021-05-25 10:11:24
5月25日消息，微盟集团昨日晚间在港交所发布公告称，本公司与经办人订立协议，将发行本金总额为3亿美元的2021可换股债券，初步换股价21港元；同时同意按配售价每股15港元认购亿股新股。值得一提的是，今年5月以来，多家证券公司对微盟集团评级“买入”，包括浙商证券、中金公司、中信建投证券等。此外，微盟2020年度业绩报告显示，2020全年，其总收入达到亿元人民币，同比增长；经调整净利润亿元，同比增长。
移卡拟发行以美元计价的可转换债券
2022-07-04 19:59:05
今日，移卡发公告称，公司建议进行国际发售仅向专业投资者发行以美元计价的可转换债券。
移卡于今日成功发行5.5亿港元可转换债券
2022-07-05 14:14:31
移卡发布公告，公司2027年到期的约5.5 亿港元的可转换债券已于2022年7月5日完成发行，此次发行由摩根大通及瑞士信贷共同作为联席全球协调人。
移卡宣布完成发行7000万美元6.25%可转换债券
2022-07-14 09:30:00
总本金金额7000万美元的发行债券已于2022年7月13日完成。
韵达股份公开发行24.5亿元可转换债券获批已向361人授予股票激励
2022-09-27 09:57:34
韵达控股股份有限公司今日发布《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》。
韵达控股公布向不特定对象发行可转换公司债券发行结果
2023-04-17 10:13:51
韵达股份今日发布向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告。
贾跃亭旗下FF完成1亿美元无担保可转换债融资
2023-05-10 14:23:48
融资所得现金预计将用于支持FF 91的持续生产爬坡和销售及服务体系发展。
微盟集团将发行3亿美元5年期零息可转换债券
2021-05-25 08:43:10
此前，微盟公布2020年财报显示，其总收入20.64亿元人民币，同比增长43.7%；经调整毛利10.98亿元，同比增长37.8%；经调整净利润为1.08亿元，同比增长39.1%。报告称，订阅解决方案收入7.18亿元，同比增长41.6%；付费商户数为9.8万名同比增长23.2%，每用户平均收益增长15.0%至人民币7326元。
移卡拟发行以美元计价的可转换债券
2022-07-04 19:59:47
7月4日消息，今日，移卡发公告称，公司建议进行国际发售仅向专业投资者发行以美元计价的可转换债券。J.P.Morgan及瑞士信贷已获委任为有关建议债券发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。在进行建议债券发行的同时，联席牵头经办人拟进行delta配售，以便为参与建议债券发行的投资者进行对冲。
标普授予阿里巴巴拟发行美元高级可转换债券“A+”长期发行评级
2024-05-24 10:42:04
5月24日消息，标普授予阿里巴巴集团控股有限公司拟发行的以美元计价的、高级无抵押可转换债券 “A+”的长期发行评级。据了解，标普评定这一发行评级与阿里巴巴的发行人信用评级持平，这反映了票据的次级风险较低。