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中金维持携程集团-S“跑赢行业”评级目标价升至451.2港元
2024-02-23 10:56:38
2月23日消息，中金发布研究报告称，维持携程集团-S“跑赢行业”评级，考虑到国际收入超预期增长，上调2024年的收入2%至524亿元，考虑到公司营销费用率超预期优化，升2024年非通用准则净利润预测13%至135亿元，并引入2025年收入和盈利预测619和174亿元，目标价上调16%至451.2港元。
中金维持携程集团“跑赢行业”评级目标价升至492.4港元
2024-05-22 16:25:59
5月22日消息，中金发布研究报告称，维持携程集团-S“跑赢行业”评级，上调集团今明两年经调整盈利预测分别12%/10%，至150亿元和192亿元人民币，上调目标价9%至492.4港元。该行表示，携程今年首季收入及经调整盈利均高于一致预期。受营销费用低于预期及联营企业利润损益超预期影响，首季经调整盈利达41亿元人民币，大幅超出市场预期45%。
高盛予携程“买入”评级 H股目标价升至500港元
2024-05-23 17:57:26
5月23日消息，高盛发表报告，指携程首季业绩稳固兼胜预期，收入按年升29%至119亿元，接近公司指引上限。展望今年全年，该行大致维持对其收入预测于528亿元，意味按年升19%，EBIT利润率预测由原先27.7%上调至30.1%，意味按年进一步扩张0.5个百分点。该行对其今年全年盈测升13%至160亿元，明后两年料各年再升16%。该行相应升2024至2026年经调整每股盈测13%至17%，H股目标价相应由439港元升至500港元，评级“买入”。
携程：近一周暑期机票预订环比增长162%
2022-06-09 16:12:29
6月9日消息，据中国科技新闻网消息，今日，携程发布《2022年暑期旅游趋势预测》。报告发现，最近一周亲子机票订单出现强劲复苏，环比上周上涨184%。其中，独立成团、私密安全的私家团在团队游产品中表现最为亮眼，亲子订单占比达44%。与此同时，针对暑期亲子游市场，携程游学业务上线了数百条亲子、研学旅游产品，产品数量是2019年的1.5倍；其中儿童独立出行的产品占全部产品的46%，亲子出行占54%。
大和将携程集团评级升至“买入” 目标价275港元
2022-09-23 17:29:45
9月23日消息，大和发布研究报告称，将携程集团评级由“持有”升至“买入”，上调2023-24年每股盈测6%-12%，以反映海外收入优于预期，目标价由214港元上调28.5%至275港元。海外收入势头强劲及国内旅游需求具韧性，或将带动集团今年下半年及明年收入增长加快，为该行覆盖中国互联网企业中，预测基本面会在未来数季度改善的少数标的之一。
富瑞：予携程集团“买入”评级目标价379港元
2023-06-08 11:41:25
6月8日消息，富瑞发布研究报告称，予携程集团“买入”评级，目标价379港元。公司首季总收入及非通用会计准则净利润均胜过预期。报告中称，公司首季总收入同比增长124%至92亿元人民币，较市场预期和该行预期高出14.4%。毛利增149%至76亿元;毛利率达82%。非通用会计准则营业利润为26亿元，而该行估计为15亿元;非通用会计准则净利润达20.7亿元，高于市场预期和该行分别预测的12.5亿元和10.9亿元。
交银国际：维持携程集团“买入”评级目标价上调至400港元
2023-06-09 10:28:48
6月9日消息，交银国际发布研究报告称，基于携程集团内地业务恢复好于预期以及运营效率提升、费用控制，上调2023年收入/利润预测24%/64%。公司出境业务具备领先的用户心智和服务体验，将在市场恢复中持续拓展市占率，成为中长期收入和利润增长的主要推动力。将目标价从372港元/48美元上调至400港元/52美元，基于2024年市盈率22倍，维持买入。
富瑞：予携程集团“买入”评级目标价升至426港元
2023-06-09 15:22:51
6月9日消息，富瑞发布研究报告称，上调携程集团目标价，港股目标价上调12.4%，由379港元升至426港元，美股携程由48美元升至53美元，评级同为“买入”。另外管理层指，五一假期表现坚实，全年经调整经营盈利率前景亦好预期。富瑞预测，2023年第二季，公司收入108亿元人民币，较2019年升24%，经调整盈利为31亿元人民币，经调整溢利率29%。至于2023年全年，料收入达420亿元人民币，考虑到季节性影响，料经调整毛利率约25%。
大和：升携程集团至“买入”评级目标价提高到344港元
2023-06-09 16:46:26
6月9日消息，大和发布研究报告称，携程集团首季业绩强劲，收入和营运利润分别较市场预期高出14%和65%。而第二季收入指引和非通用会计准则的营业收入指引分别超出市场预期39%和100%。虽然是市场部分预期之中，但该行预计增长势头将持续至明年上半年，目前20倍市盈率估值具有吸引力。由于需求强过预期，该行将今年至后年收入预测提高20%至22%，并将目标价由322港元提高到344港元，评级由“跑嬴大市”升至“买入”。
大和：升携程集团至“买入”评级，目标价提高到344港元
2023-06-09 17:43:19
6月9日消息，大和发布研究报告称，携程集团首季业绩强劲，收入和营运利润分别较市场预期高出14%和65%。而第二季收入指引和非通用会计准则的营业收入指引分别超出市场预期39%和100%。虽然是市场部分预期之中，但该行预计增长势头将持续至明年上半年，目前20倍市盈率估值具有吸引力。由于需求强过预期，该行将今年至后年收入预测提高20%至22%，并将目标价由322港元提高到344港元，评级由“跑嬴大市”升至“买入”。
大和维持携程集团“买入”评级目标价升至430港元
2023-11-22 14:39:43
11月22日消息，大和发布研究报告称，维持携程集团-S“买入”评级，目标价由390港元上调10%至430港元。公司第三季经调整经营利润率创历史新高达32%，但是大致符合投资者预期，相信签证条件进一步放宽及运力改善将是外游收入的主要动力。该行表示，分别上调携程2023-2024年经调整每股摊薄盈利预测19%及22.8%，至16.705元人民币及16.731元人民币，以反映有纪律的成本控制，并预计本土业务低于预期的市场营销支出，将推动明年盈利预测的上调。
美银证券重申携程“买入”评级目标价升至56美元
2024-02-26 15:21:54
2月26日消息，美银证券发表报告指，携程去年第四季业绩稳健，反映本地旅游需求佳、出境游复甦。公司预期今年首季宏观经济仍然不确定，但新年及农历新年的预订趋势健康，预示今年休闲出行的需求仍然强劲。农历新年本地酒店及机票预订按年增加50%，出境游预订则接近全面恢复至2019年水平。该行将公司今明两年收入预测上调4%至7%，non-GAAP纯利预测上调5%至6%，其美股目标价由50美元上调至56美元，重申评级“买入”。
安信国际维持携程“买入”评级目标价升至519港元
2024-05-23 16:29:57
5月23日消息，安信国际发布研究报告称，维持携程集团-S“买入”评级，鉴于五一假期携程国内及出境预订创新高，国内旅行预定量双位数增长，出境机票及酒店预订较2019年超20%，预计2季度收入同比增15%，其中住宿预订/交通票务收入同比增15%/9%。维持2024年收入预测不变，上调全年经调整净利润13%至148亿元，对应利润率为28.1%。看好携程国内业务稳健增长和效率优化前景，及出境+国际业务中长期增长潜力，目标价上调至519港元。
国信证券维持携程集团“优于大市”评级
2024-06-06 15:52:50
携程集团日前宣布发行13亿美元可转换优先票据。国信证券发布研究报告称，本次票据发行有助于携程集团-S海外财务结构优化，助力海外业务拓展，对股本摊薄影响相对有限，仍维持2024-2026年Non-GAAP归母净利润预测为155/187/220亿元，维持“优于大市”评级。
星展：升携程集团目标价至620港元，维持 “买入”评级
2024-10-07 17:44:40
10月7日消息，星展发表报告指出，旅游热潮重燃，内地首七个月的出境客运量激增超过两倍，但仍仅占2019年水平的84%。出境游占携程去年收入的约13%，该行料公司2023至2026年的出境游业务年均复合增长率达30%，带动集团收入年均复合增长率达14%。该行维持对携程的“买入”评级，目标价由558元上调至620元，对其盈利预测维持不变，而2024至2026年各年经调整纯利预测料按年各增长34%、16%及14%。
麦格理对携程长期上升潜力仍持乐观态度予“跑赢大市”评级
2025-02-26 14:18:14
2月26日消息，麦格理发表报告，指携程去年末季业绩略高于预期，宣布近年来首次派息每美股存托证券(ADS)30美仙，计及3亿美元股票回购，2024财年实现1.2%的股东回报。报告预计，携程旗下国际业务平台Trip.com在2025年将继续保持强劲增长，收入占比料达14%。该行对携程的长期上升潜力仍持乐观态度，目标价70.3美元，相当于预测今年市盈率20倍，评级“跑赢大市”。
携程2021民航年度报告：机票全年均价678元，同比增13%
2022-01-10 15:46:22
1月10日消息，近日，携程旗下市场洞察平台FlightAI发布了《2021年民航年度总结报告》。报告指出，疫情改变了航旅用户的消费决策，青年和一线城市客群较2019年均显著提升，“无忧出行”、周末出行则成后疫情时代的流行趋势。其中，千万级机场的机票平均价格约为703元，票价均呈同比增长，但仍未恢复到2019年水平。尽管民航市场的低迷态势持续至今，该报告依然给出了积极的预测——当本轮疫情得到有效控制后，很有可能迎来出行需求的反弹。
携程上海签证中心主题门店正式开业
2023-06-20 15:27:18
6月20日消息，携程上海签证中心主题门店于6月19日正式开业。该店涵盖携程全球签证办理VIP专享服务，借助便利的地理位置为出境人群提供一站式服务体验。在近期发布的《2023暑期预订趋势洞察报告》中，携程数据显示，目前暑期出境航班恢复到超过疫情前五成以上水平，暑期出境机票搜索热度也超过2019年同期水平。而携程签证平台也预测，通过五一签证办理量恢复至2019年的近6成来看，今年暑期出境签证办理量有望超越2019年同期。
携程入驻上海签证中心
2023-06-21 21:19:17
6月21日消息，携程上海签证中心主题门店近日正式开业。这是国内首家，也是唯一一家在签证中心内开设的旅游门店。在近期发布的《2023暑期预订趋势洞察报告》中，携程数据显示，目前暑期出境航班恢复到超过疫情前五成以上水平，暑期出境机票搜索热度也超过2019年同期水平。而携程签证平台也预测，通过五一签证办理量恢复至2019年的近6成来看，今年暑期出境签证办理量有望超越2019年同期。
大摩维持同程旅行“增持”评级目标价20港元
2024-01-08 17:49:23
1月8日消息，摩根士丹利发布研究报告称，预计同程旅行股价在未来60日，相对大市会有所上升，因为指引及预测被上调。该行维持对公司“增持”评级，目标价20港元。该行表示，在线旅行社在跨年假期表现强劲，同程及携程集团-S均对农历年假持乐观态度，相信同程2024年收入增长较该行预期的20%还有上升空间。