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中银国际重申腾讯“买入”评级目标价上调至418港元
2023-11-17 16:47:08
11月17日消息，中银国际发布研究报告称，在多重催化剂推动下，腾讯各项业务将继续保持高质量增长，因此维持“买入”评级，目标价上调至418港元，以反映盈利增长前景，而各业务估值维持不变。公司上季非国际财务报告准则下净利润同比增长39%，经调整净利润率达29.1%，季度利润显著扩张，且大幅超出市场预期。
光大证券维持腾讯控股“买入”评级目标价430港元
2023-11-20 09:37:09
11月20日消息，光大证券发布研报称，维持腾讯控股“买入”评级，目标价430港元。该行指出，3Q23公司Non-IFRS净利润增长显著，受小程序游戏、视频号广告及直播带货新增收入等因素影响高于预期，维持看好业绩顺周期回暖和降本增效下经营杠杆持续优化，上调公司23-25年Non-IFRS归母净利润预测至1,543.3/1,843.5/2042.3亿元，现价对应P/E 19/16/14倍。
第一上海维持腾讯控股“买入”评级目标价475港元
2023-11-20 16:34:09
11月20日消息，第一上海发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，长期看好公司各项业务在未来的发展，收入和经营利润预测采用2024年的预测资料，目标价475港元。公司2023Q3业绩略低于市场预期，季内取得归母净利润361.82亿元，同比下降9%，环比上升38%。扣除股非现金权激励费用、投资收益等专案后，体现核心业务的NonGAAP归母净利润录得449.21亿元，同比增长39%，环比增长20%。2023Q3增值服务业务收入录得757亿元，同比增长4%。
申万宏源维持腾讯控股“买入”评级目标价471港元
2023-11-23 15:49:41
11月23日消息，申万宏源发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，利润率持续超预期，上调23-25年Non-IFRS归母净利润预测为1537/1896/2157亿人民币，目标价为471港元。公司3Q23实现收入1546亿元，同比增长10%，符合机构一致预期；调整后归母净利润449亿元，同比增长39%，超机构一致预期12%。本季度收入和调整后归母净利润创新高。
长城证券维持腾讯控股“买入”评级坚定看好公司长期价值
2023-11-24 10:16:48
11月24日消息，长城证券发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，预计2023-25年实现营收6,073/6,738/7,424亿元；归母净利润1,475/1,637/1,929亿元。公司视频号生态不断完善，创作者以及用户粘性不断加强，商业化变现能力有望得到进一步提升;此外，公司游戏储备丰富，小游戏发展迅速，公司增值服务亦有望实现持续增长，因此该行坚定看好腾讯的长期价值。
招银国际维持腾讯控股“买入”评级列为龙年首选股之一
2023-12-15 14:30:15
12月15日消息，招银国际发布研究报告称，基于分部估值法维持腾讯控股目标价465港元，对应2024财年12倍市盈率，预期2024/25财年非国际财务报告准则净利润年增18及9%，估值具吸引力，维持“买入”评级。在高毛利率业务收入占比提升的推动下，该行预期毛利率仍有进一步提升空间，推动整体利润持续维持快于产业的增长。
长城证券维持腾讯控股“买入”评级看好其长期价值
2023-12-20 17:47:00
12月20日消息，长城证券发布研究报告称，坚定看好腾讯控股长期价值，维持“买入”评级，预计2023-2025年公司实现营收6073/6738/7424亿元;归母净利润1475/1636/1929亿元；EPS 15.4/17.1 /20.1元。公司《元梦之星》于12月15日正式全平台上线，上线首日登顶iOS游戏免费排行榜。
国信证券维持腾讯控股“买入”评级
2024-01-04 17:55:45
1月4日消息，国信证券发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，建议关注新游戏上线节奏和市场表现，维持盈利预期，预计2023-2025年公司调整后净利润分别为1542/1761/1977亿元。2023年12月30日，2023年王者荣耀世界冠军杯总决赛举办;23年12月15日，腾讯天美工作室旗下手游《元梦之星》正式全平台上线。公司未来利润释放确定性高、可持续性强，收入组合变动和经营杠杆是长期的利润驱动力。此外，新游戏的陆续上线有望扭转本土游戏的颓势。
麦格理重申腾讯控股“跑赢大市”评级目标价455港元
2024-01-08 14:12:28
1月8日消息，麦格理发布研究报告称，重申腾讯控股“跑赢大市”评级，目标价455港元，料其2023年至2025年净利润复合增长率23%。另相信腾讯多元化服务组合及具黏性客户，支持着今年坚韧的增长展望，纵使面对企业部门受复苏滞后影响，但有稳定的新游戏供应、海外扩张等利好，预计今年收入将同比升12%，经调整利润同比升22%。
国信证券维持腾讯控股“买入”评级关注新游戏以及直播电商进展
2024-01-16 11:44:18
1月16日消息，国信证券发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，2023Q4预计实现Non-IFRS下归母净利润397亿元，Non-IFRS下归母净利润率25%。该行建议关注新游戏的市场表现以及视频号直播电商发展进展。腾讯未来利润释放确定性高、可持续性强，收入组合变动和经营杠杆是长期的利润驱动力。该行预计，腾讯2023Q4将实现营收1561亿元，同比增长8%。网络广告、金融科技均实现稳健增长，随着游戏新品发布和老游促活12月游戏收入增长加速。
建银国际维持腾讯“跑赢大市”评级目标价下调至411港元
2024-02-21 17:59:05
2月21日消息，建银国际发表报告指出，腾讯将于3月20日披露去年第四季业绩，该行预期经调整经营溢利及经调整净利润将符合预期，但由于基数太高，网络游戏增长放缓，收入或略低过市场预期。该行预期，腾讯上季收入按年增长8%至1,560亿元，市场预期为1,580亿元。该行维持对腾讯“跑赢大市”评级，目标价由445港元下调至411港元，对其2023至2025年收入预测下调1%、2%及3%，以反映该行对公司游戏前景更为保守的看法。
麦格理维持腾讯控股“跑赢大市”评级目标价下调至387港元
2024-03-22 10:04:22
3月22日消息，麦格理发布研究报告称，维持腾讯控股“跑赢大市”评级，预计2024年收入同比增12%至6,800亿元人民币，经调整净利润增至1900亿元人民币。该行指出，公司上季业绩大致符合市场预期，总收入同比升6%至1,550亿元人民币;经调整净利润为427亿元人民币，分别较麦格理及市场预测高出7%和4%。董事会建议派息3.4元，并计划今年将股票回购规模增加至少一倍，因此可能累计涉及5%以上的股东回报。
招商证券予腾讯控股“增持”评级目标价升至393港元
2024-03-22 15:43:43
3月22日消息，招商证券发布研究报告称，予腾讯控股“增持”评级，预计2024和2025财年收入同比增长10%和11%，非IFRS净利润同比增长14%和16%，预计利润率将进一步提升，2024财年非IFRS净利润率达27%，同比增长1个百分点，目标价升至393港元。
东方证券维持腾讯控股“买入”评级目标价375.04港元
2024-04-07 09:19:19
4月7日消息，东方证券发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，预计23/24/25年IFRS归母净利润为1152/1339/1533亿元，nonIFRS归母净利润为1577/1894/2158亿元，目标价375.04港元。游戏方面，《DNF》预期Q2上线贡献增量，《和平精英》、《王者荣耀》24Q2-Q4商业化预期同比增强。广告方面，视频号ad load有提升空间，内循环需求持续增长。
招银国际维持腾讯“买入”评级目标价下调至445港元
2024-04-16 14:21:17
4月16日消息，招银国际发表报告指，腾讯仍按轨道提升利润率，高利润率的业务收入贡献提升，营运杠杆改善，公司亦承诺提升股东回报，估计首季度收入按年增长6%至1,586亿元人民币，非国际会计准则净利润按年升31%至431亿元人民币，毛利率按年提升约3个百分点。该行将腾讯2024至2026年度总收入预测轻微下调1%至2%，主要反映游戏业务相对较弱，目标价由450.5港元下调至445港元，维持买入评级。
申万宏源维持腾讯控股“买入”评级目标价471港元
2024-05-16 14:18:06
5月16日消息，申万宏源发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，考虑到公司高毛利率业务增长势头较好带动整体利润率提升，上调盈利预测，预计24-26年公司调整后归母净利润为1990/2261/2510亿元。目标市值从38184亿元人民币上调至40351亿元人民币，目标价为471港元。
交银国际维持腾讯控股“买入”评级目标价上调至457港元
2024-05-16 16:45:56
5月16日消息，交银国际发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，预计2024/25年收入增速8.2%/7.8%，上调毛利润预期7%/6%，上调调整后净利润预期6%/7%，按核心盈利业务20倍市盈率，云业务2倍市销率，目标价由395港元上调至457港元。
海通国际维持腾讯“跑赢大市”评级目标价上调至464港元
2024-05-17 15:51:08
5月17日消息，海通国际发布研究报告称，维持腾讯“跑赢大市”评级，上调2024财年的经调整净利润预测7%，目标价由430港元上调至464港元。公司首季收入符合预期，主要是受到强劲的广告收入所带动。经调整净利润胜于预期17%;净利润率优于预期4个百分点。国内游戏和国外游戏的收入均出现同比增长。
天风证券维持腾讯控股“买入”评级目标价476港元
2024-06-19 17:30:24
6月19日消息，天风证券发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，上调2024-2026年预测Non-IFRS归母净利润至2047亿元、2356亿元、2648亿元，目标价476港元。
广发证券维持腾讯控股“买入”评级目标价507.55港元
2024-06-30 12:02:06
6月30日消息，广发证券发布研究报告称，维持腾讯控股“买入”评级，预计24-25年收入为6589/7261亿元，调整后归母净利润为2030/2312亿元，合理价值为507.55港元/股。