电商派
  1. 亚马逊开始大洗牌，部分批发供应商将要出局
    2024-10-23 17:25:23
    亚马逊上的1P卖家，或许要被迫转型了。
  2. Ozon今年一季度GMV达3030亿卢布 同比增长71%
    2023-05-26 16:00:30
    5月26日消息，Ozon近日公布了2023年第一季度未经审计的财务和经营业绩。财报显示，Ozon一季度GMV同比增长71%，达到3030亿卢布，主要受Ozon Marketplace强劲表现的推动，而2023年第一季度1P商品交易总量同比增长基本持平。一季度Ozon订单数量同比增长至93%。截至2023年3月31日，活跃买家数量增至3700万。报告期间，Ozon实现总收入同比增长47%，达到932.5亿卢布，其中服务收入在2023年第一季度增长120%。
  3. 大健云仓2022年第三季度营收1.28亿美元
    2022-12-07 15:41:16
    12月7日消息，大健云仓 近日发布了2022年第三季度财报。财报显示，该公司第三季度实现收入1.28亿美元，同比增23%；净收入为70万美元；调整后EBITDA达1194万美元，同比增18.9%。第三季度业绩增长的主要原因是GigaCloud 3P的服务收入和GigaCloud 1P的产品收入增加，部分抵消由于来自平台外电商的产品收入减少。截止2022年9月30日前12个月内，GigaCloud Marketplace平台GMV达4.86亿美元，同比增31.7%，其中3P Seller GMV达2.21亿美元，同比增59.2%。
  4. 麦格理上调京东物流评级至“跑赢大市” 目标价升至9.9港元
    2024-06-27 14:56:34
    该行预计，京东物流2024年次季及2024年的自营平台(1P)收入均同比增长16%，较去年同期而快速增长，支持毛利上升。
  5. 大和维持阿里健康“跑赢大市”评级，目标价4.8港元
    2022-11-09 09:26:23
    大和预料阿里健康月底公布的中期业绩，收入按年增长24%，主要由医药直销业务（1P）推动；平台业务（3P）有关收入可能会按年下降；至于毛利率料将保持稳定在约20%。
  6. 花旗维持京东物流“买入”评级 目标价降至12港元
    2024-03-10 15:44:01
    花旗发表报告指，京东物流去年第四季业绩稳健，第一方销售平台综合供应链（1P ISC）及整体盈利率均胜预期。
  7. 第一上海证券：维持美团“买入”评级，目标价218港元
    2023-02-15 16:39:55
    2月15日消息，第一上海证券日前发布研报，维持美团“买入”评级，目标价218港元。针对此前媒体报道抖音将于3月1日上线全国外卖服务，第一上海证券认为美团外卖壁垒坚固，市场对抖音进军外卖业务期望过高导致的美团市值回调给予逢低吸纳机会。此外，第一上海证券认为美团的核心壁垒在于1P模式下的高效履约能力，美团构建了“低毛利、高壁垒”的商业模式。
  8. 富瑞维持京东集团“买入”评级 目标价312港元
    2023-11-16 17:19:04
    11月16日消息，富瑞发布研究报告称，维持京东集团-SW“买入”评级，策略调整为京东打下坚实的基础，预计明年将实现高质量增长，目标价312港元。集团第三季收入符合预期，同比增1.7%至2477亿元，非通用会计准则纯利胜于预期，达106亿元。用户频繁和订单数量均持续增长。报告指出，“天天低价”对于京东而言是正确的方向，其生态系统透过将商家分类为1P及3P，为使用者提供最佳的体验。
  9. 招商证券国际：料阿里上季收入增速放缓至6.2%，淘天增速不及预期
    2024-02-04 17:03:24
    2月4日消息，招商证券国际料阿里巴巴12月季度收入增速放缓至6.2%，对比9月季度为8.5%，招商证券国际解释，料淘天集团增速不及预期，影响因素包括：1)宏观逆风；2)广告和佣金货币化率较低的淘宝GMV占比提升，使得整体货币化率承压；3)公司将更多战略资源向第三方3P业务倾斜，使得1P业务增速放缓。招商估，淘天集团上季收入仅同比增长1.1%，其中客户管理收入增长0.7%，贡献约74%的淘天集团收入。
  10. 中信证券维持京东集团-SW“买入”评级 目标价123港元
    2024-03-08 10:58:12
    3月8日消息，中信证券发布研究报告称，维持京东集团-SW“买入”评级，持续强调低价心智与用户增长，大力引入POP商家入驻、提升供给丰富度，并从算法层面推动1P/3P公平竞争，目标价123港元。根据公司业绩公告，公司将于2024年3月启动新一轮回购计划，并发放年度现金股利，加强股东回报。展望2024年，该行预计公司将继续强调GMV增长的核心目标，持续投入用户增长与体验、POP生态等方面，看好其长期发展。
  11. 野村维持京东集团-SW“买入”评级 目标价升至165港元
    2024-05-17 14:20:34
    5月17日消息，野村发布研究报告称，维持京东集团-SW“买入”评级，目标价由128港元调高29%至165港元。公司公布京东零售强劲的首财季业绩，对于JDR来说，营收年增6.8%，与市场预期一致，部分原因是1P产品收入增长6.6%。零售数据和综合业绩均超乎预期。
  12. 中信证券：看好拼多多现有团队和管理机制，维持“买入”评级
    2021-03-21 16:58:01
    3月21日消息，今日，中信证券发布研报称，尽管拼多多规模扩张降速、黄峥卸任董事长引发市场担忧，但该公司渠道效率和用户运营层面具备绝对优势，强执行力团队和高活跃度用户为成长加持。中信证券认为，拼多多去年第四季度新增多多买菜业务和1P业务，一定程度上扭曲财务指标。据渠道调研，2021M2多多买菜GMV近30亿元，保持第一梯队；预计买菜业务2021年全年亏损约120亿元。
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