微盟拟发行 1.5 亿美元 1.50%有担保可换股债券

5月7日消息，《电商报》获悉，微盟集团今日早间发布公告，5月6日，公司全资附属Weimob Investment Limited作为债券发行人、公司及经办人已订立债券认购协议，在债券认购协议条款及条件的规限下，各经办人有条件及个别地同意认购及支付，或促使认购人认购及支付债券发行人将予发行的本金总额为1.5亿美元的债券，债券的发行价将为债券本金总额的100%。

依据公告，该债券为本金总额1.5亿美元于2025年到期的美元计值1.50%有担保可换股债券。按照初步换股价6.72港元及假设按初步换股价悉数兑换债券，则债券将可兑换为最多约1.73亿股新股，占公司现有已发行股本约7.73%，及经发行新股扩大后公司已发行股本的约7.18%。

债券拟将在香港联交所上市，微盟已向香港联交所申请债券上市，并将向香港联交所申请新股上市及买卖。

针对所得款项用途，微盟表示，发行债券所得款项净额用于提升本集团的综合研发实力（主要包括购置硬件设备及支付僱员薪酬）、升级本集团的营销系统、建立产业基金、补充营运资金及一般公司用途。

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