小鹏汽车更新赴美上市招股书：最高募 12.71 亿美元

8月23日消息，据澎湃新闻报道，当地时间8月21日，小鹏汽车向美国证券交易委员会（SEC）提交了更新后的招股书，IPO发行价区间为每股美国存托股票（ADS）11-13美元，预计发行8500万股ADS，每ADS代表2股普通股。

此外，小鹏汽车IPO承销商有1275万股ADS的超额认购权。以此计算，小鹏汽车此次IPO募资金额约为10.75亿-12.71亿美元，公司估值约在79亿至93亿美元。

小鹏汽车称，其四个现有股东阿里巴巴、Coatue、卡塔尔投资局（QIA）和小米及其关联公司均表示有兴趣认购，四者分别认购不超过2亿美元、1亿美元、5000万美元和5000万美元的ADS。

若按照每股ADS发行价的中间值12美元计算，这5家公司将共计认购41666667股美国存托凭证，约占本次发行总股数的49.0％。

更新后的招股书显示，此次IPO完成后，小鹏汽车将拥有801554400股A类普通股、429846136股B类普通股和178618464股C类普通股。

据《电商报》了解，小鹏汽车此前于8月7日首次提交赴美上市招股书，股票代码“XPEV”，彼时暂定筹资额为1亿美元。

根据当时招股书披露的股权信息，公开发行之前，何小鹏持有小鹏汽车31.6%股份，是公司第一大股东，淘宝中国有限公司持股14.4%，为第二大股东。其中，8月6日，淘宝中国控股有限公司花费2.15亿美元购买小鹏汽车49590589股C系列优先股。

资料显示，小鹏汽车成立于2015年，是中国领先的智能电动汽车公司（Smart EV）之一， UC创始人、前阿里巴巴移动事业群总裁何小鹏、腾讯高管吴霄光等人先后加入。小鹏汽车成立至今已完成10轮融资。最近融资是今年7、8月进行的C+和C++轮融资，募集资金9亿美元，投资方包括阿里巴巴、Aspex、Coatue、高瓴资本和红杉中国等，投后估值为80亿美元。去年11月，小鹏汽车C轮融资4亿美金，引入战略投资小米集团。

还值得一提的是，小鹏汽车自成立以来一直处于未盈利状态。根据招股书披露的财务信息，2018年净亏损为13.988亿元、2019年为36.917亿元，截至2020年6月30日的六个月内，小鹏汽车净亏损7.958亿元。两年半时间内，小鹏汽车亏损总额达58.87亿元，高于近期上市的理想汽车40.47亿元亏损总额，远低于蔚来汽车上市前前两年的75.9亿元亏损。

招股书还显示，小鹏汽车于2018年12月推出第一款纯电智能SUV小鹏G3，并于2020年4月推出第二款纯电智能轿跑小鹏P7，同时计划于2021年推出第三款纯电动轿车。

截至2020年7月31日， 小鹏汽车共交付18741辆G3和1966台P7，两款车共计交付达20707辆。此外，截至今年6月30日，小鹏汽车拥有在全国已经开设147家实体销售店和服务中心，覆盖全国52个主要城市，绝大部分位于一线和二线城市的购物中心。

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