京东数科招股书披露：拟募资 203.67 亿元 刘强东持股 8.86%

9月12日消息，《电商报》获悉，昨日晚间，京东数科披露了科创板上市招股说明书，招股书显示，京东数科拟通过科创板发行不超过5.3802亿股，占发行后总股本的比例不低于10%，计划募集资金总额为203.67亿元。

京东数科此次发行将引入超额配售选择权（俗称绿鞋机制），超额配售选择权最高不超过发行数量的15%，国泰君安和五矿证券是此次发行的联席保荐机构和主承销商。

这意味着，一旦成功上市，京东数科将成为A股科创板的“数字科技第一股”。

据了解，京东数科本次募集资金用途扣除发行费用后的净额拟投入金融机构数字化解决方案升级建设项目、商户与企业数字化解决方案升级建设项目、新兴产业数字化解决方案升级建设项目、开放平台升级建设项目、数字科技中心扩建项目以及补充资本金之用。其中，本次募集资金的72%将直接用于与技术和数字化服务升级相关的项目。

招股书披露，刘强东直接持有京东数科发行前总股本的8.86%，通过领航方圆、宿迁聚合、博大合能间接控制发行人本次发行前总股本的41.49%，共计占本次发行前总股本的50.35%，通过特别表决权安排控制发行人的表决权总数的74.77%。

发行后，刘强东直接持有总股本7.97%，表决权比例为42.61%，通过领航方圆、宿迁聚合、博大合能间接控制发行前总股本的45.3%，控制表决权总数的70.77%。

招股书中显示，京东数科定位于为机构客户（toB）提供技术服务的新型数字科技公司。公司的主营业务分为金融机构数字化解决方案、商户与企业数字化解决方案、政府及其他客户数字化解决方案三大版块，实现了ToF、ToB、ToG的全覆盖。

截至2020年6月，上述三大业务的营收占比分别为41.48%、52.37%和5.57%。其中，金融机构数字化解决方案营收的年复合增长率达100.51%，政府及其他客户数字化解决方案年复合增长率达239.05%，创新型业务正在成为驱动京东数科高速增长的关键因素。

截至目前，京东数科已服务600家银行、保险、基金、信托、证券等金融机构、100多万家小微商户、20多万家中小企业、700多家大型商业中心、超40家城市公共服务机构，营销网络覆盖300多座城市以及超过6亿人次。

在业绩层面，招股书显示，2017年至2019年末，京东数科整体营业收入分别为90.70亿元、 136.16亿元、182.03亿元；归属于母公司股东的净利润从2018年实现盈利，在2018年、2019年分别达到1.30亿元和7.90亿元，连续两年盈利。

从2017年到2020年6月，各报告期内的公司毛利率分别为54.69%、64.38%、65.77%和67.08%，呈稳步上升趋势。

资料显示，京东数科于2013年独立经营，成立初期主要基于京东集团电商平台为商家及消费者提供普惠金融服务。2018年11月，京东金融正式更名“京东数科”，纳入了智能城市、数字营销、AI机器人等数字经济新业务。

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