叮咚买菜更新招股书：融资规模削减超70%

6月29日消息，美东时间6月28日，叮咚买菜向美国证券交易委员会更新招股书，拟发行370万股美国存托股份（ADS），每ADS价格在23.5-25.5美元之间。

据悉，该公司此前曾申请以同样的价格发行1400万股ADS。按发行价区间中值计算，扣除承销折扣、佣金和预估发行费用后，公司预计本次发行所得净收益约为8030万美元，如果承销商悉数行使超额配售权，则公司预计净收益将为9300万美元。

按更新后的交易规模计算，叮咚买菜将比此前预期的筹资额减少74%。

美国当地时间6月9日，叮咚买菜向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO招股书，计划在纽约证券交易所挂牌上市，股票代码为“DDL”。摩根士丹利、美银证券、瑞士信贷、汇丰银行、富途和老虎证券是此次交易的联席承销商。

招股书显示，在过去的2019年、2020年和2021年第一季度，叮咚买菜的收入分别为38.80亿、113.36亿和38.02亿元人民币，相应的净亏损分别为18.73亿、31.77亿和13.85亿元人民币。预计叮咚买菜将于本周定价。

6月23日，叮咚买菜首次更新招股书，将IPO发行价区间设定在每ADS 23.5美元至25.5美元之间。叮咚买菜计划发售1400万股ADS，并已向承销商授予额外配售选择权，允许其额外购买最多210万股美国存托股票。

按发行价区间中值计算，扣除承销折扣和佣金和预估发行费用后，公司预计本次发行所得净收益约为3.149亿美元，如果承销商悉数行使超额配售权，则公司预计净收益将为3.628亿美元。

值得一提的是，上周五，叮咚买菜的竞争对手每日优鲜在美国纳斯达克挂牌上市，成为社区零售数字化平台第一股。上市首日破发，截至当日收盘，该公司股价报9.66美元，跌幅25.69%，市值22.74亿美元。截至美股周一收盘，每日优鲜跌8.49%，报收8.84美元。