大摩维持同程艺龙增持评级 目标价20港元

9月24日消息，摩根士丹利发表研究报告称，维持对同程艺龙“增持”评级，目标价20港元。

该行指出，根据中国文化和旅游部公布，中秋节3日假期期间，国内旅游人次8816万，收入371.5亿元人民币，分别恢复至2019年水平的87%及79%。该行指，与2019年的水平比较，今年中秋假期期间，同程艺龙短途旅游产品订单量增46%。

根据该行估计，集团酒店间夜量在假期期间较2019年增长逾20%，表现较8月份跌10%明显改善，料优于行业平均水平；其中估计高线城市增长逾10%，低线城市增长超过50%。该行维持今年第三季集团本地酒店间夜量较2019年增10至15%的预测。

值得一提的是，今日有消息称，近日同程艺龙宣布了新一轮组织架构调整，成立住宿及本地消费事业群、出行事业群和内容及度假平台事业群，并分别由COO王强、SVP徐建中和SVP厉亮兼任三大事业群CEO。

同程艺龙出行事业群则将整合火车票、汽车票、机票、用车等产品线。新成立的内容及度假平台事业群，则将通过旅行内容生态打造，帮助旅行者做出消费决策，并通过度假业务开放平台，链接更多上下游合作伙伴。

数据显示，截至2021年第二季度，同程艺龙仍在拓展下沉市场，非一线城市用户在注册用户中占比86.6%。其微信平台新付费用户中，约60%来自中国三线或以下城市。

截至发稿，同程艺龙报价18.28港元，跌0.33%，总市值为404.38亿港元。

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