韵达股份拟注册和发行不超过20亿元中期票据

6月11日消息，今日，韵达控股股份有限公司（以下简称“韵达控股”或“公司”）发布关于拟注册和发行中期票据的公告，拟注册规模不超过人民币20亿元（含20亿元），最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度及公司实际发行需要为准。

公告显示，韵达股份为进一步拓宽融资渠道，降低财务成本，优化公司债务结构，根据相关法律法规的规定，经公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过，该公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据。

具体来说，此次拟发行的20亿元中期票据，发行利率根据各期发行时银行间债券市场状况，以簿记建档的最终结果确定；发行期限为单期发行期限不超过7年（含7年），具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定；

发行方式是在注册额度及注册有效期内一次性或分期发行，具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定；发行对象是中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）；还款方式是按年付息，期末还本。

募集资金按照相关法律法规及监管部门的要求使用，但不限于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。

需要注意，本次注册和发行中期票据及其授权事项的相关议案经股东大会审议通过后，在该公司注册发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

此外，该公司独立董事一致同意公司申请注册和发行中期票据事项，并同意提交股东大会审议。

以下为完整公告内容：

值得一提的是，5月27日，韵达股份发布2022年度第一期中期票据发行结果公告。

根据公司资金计划安排和银行间市场情况，2022年5月24日-2022年5月25日，公司发行了2022年度第一期中期票据，发行金额为5亿元，募集资金已于2022年5月26日到账。

公告显示，22韵达股份MTN001起息日2022年5月26日，兑付日2024年5月26日，实际发行总额5亿元，发行利率3.40%，主承销商招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司。

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