自提柜江湖的封印
借力年初丰巢25亿融资和年中丰鸟大战，自提柜第一次抓住了媒体和投资者的眼球。自此，始于2013年的自提柜散户时代结束，2018年将成为自提柜寡头竞争时代的元年。
自提柜，自是离不开电商快递，让我们先推演一把快递行业未来3-5年格局。
一、快递业的六大变局猜想
1、同城快递大于异地快递
随着各大电商平台消费者购买大数据沉淀的不断完善，云仓从理念到实操，除了商务信函和原产地生鲜之外，干线作用降低，商品前置成主流。于是乎，快递碎片化，同城快递将历史上第一次超过异地快递。
2、隐形面单成为常态
未来的隐形包裹面单上，不再有任何姓名、手机号码和详细地址，而隐形面单需要“电商-云仓-分拨-网点-自提柜”全链条闭环运行。目前看来，只有菜鸟网络具备推动能力。一旦这一商业模式成型，菜鸟居于蛛网的中心，将拥有巨大的能量！
3、收件地址ID化
每个消费者都有唯一ID号，每个人的收货地址可以自由地在全国范围内精准定位，最为重要的是，快递公司最为头疼的分捡地址人工识别一去不复返。
4、夜间派送成为主流方式
由于有了时空异步性的自提柜+小店托收网络，利用夜晚闲置道路资源进行批量配送和收寄件成为可能，满世界跑的快递小车不再是政府头痛的问题。
5、快递业整合“3+1+1”
快递业必大整合，我的猜想：“3”，一家洋快递、京东、顺丰，其中京东会收购现有通达系中的一家；“1”，中国邮政是肯定存在的，这是国之重器；“1”，菜鸟互联网物流----控制若干同城配、现有通达系碎片化、专业化。
6、快递与众包界线不再清晰
行业不再有严格意义上的快递员和众包人员之分，百度外卖+顺丰、达达+京东物流模式将成为常态。
二、柜子的AB面
谈快递是为了说柜子，六大趋势中大多与柜子有关，柜子是电商快递生态圈的一环。
柜子核心价值有二，最低廉的末端交付方式；物流数据的闭环。第一个价值证明柜子可以商业变现。标准化的柜子使得电商物流精准闭环，不要小看闭环，六大猜想中的许多动作在闭环下才有了实现的可能性。
上门、托收、入柜三种末端交付互补，如行业专家邹建华预判其中柜子占三分天下，我认为是合理的，也许这一比例来的时间会比预想的要快得多！2-3年后，包裹数量达1000亿件，日包裹数量在2.78亿件。如果其中60%为适箱电商包裹件，则日包裹数量为1.67亿件，推算日入柜包裹为5000万件。很快行业将会出现日派送1000万+包裹的单个巨无霸企业。
6月的丰鸟大战，注定将成为行业最为深远的历史事件。丰巢这次占优，更主要的原因是菜鸟尚未形成自己的自提柜网络。一旦菜鸟有了自己的网络，丰巢再想规模化获取淘系包裹就难了。
大战的实质是数据主权之争，双方均不会实质性让步。现在的物流，几乎都是大数据驱动下的物流，淘系占到整个电商业务量的70%。菜鸟的算盘是依托淘宝天猫，以数据充当整个中国物流网络的大脑，讲得直白一点，就是“规则制定者”。菜鸟掌握高维商流，通达系不得不臣服，顺丰却擅长于低维物流，高维打低维，菜鸟的胜算大得多。不管丰鸟谁胜，自提柜企业将被迫站队，自提柜独立生存的空间已不复存在。
自提柜的“阿琉喀斯之踵”就是资产过重，模式单一。现实情况是，每单柜端成本在0.5-1元。现阶段快递网点是过时的“以收养派”模式，许多地方快递员派费才0.6-0.8元/单，因此每单柜端收费很难超过0.3元，差价就是亏损。另外，就笔者实地观察，所有自提柜企业的广告收益更像是镜中花，难以与派费收入相提并论。目前，自提柜的经营策略，本质上没有脱离互联网上半场的“用户数量至上+GMV至上”老套路。
如何颠覆快递公司重收轻派的利益格局？如何兼顾用户扩张形成足够的造血能力，撑到新互联网时代的竞争？如果这两个问题没有明确的答案，那么谁铺得越多，失血越快，越被动。丰巢25亿的融资，55亿元的估值看似风光，如果仍简单延续上述逻辑，这一估值的上升空间同样不成立。
三、封印
资本是残酷的，顺丰和菜鸟的强势入局，碾压了第三方柜子。早期的玩家，如三泰、富友、新城、聚宝、中集，都到了退场的时候。我相信，业界口碑较好的富友、e栈、格格都在找新东家。2-3年内，自提柜只会剩下1-2家产业巨头主宰，封印之时提前到来。
丰巢是我最尊敬的自提柜企业，团队执行力一流，极少浮夸，秉承了顺丰王卫一贯风格。但丰巢却是目前聚光灯下最危险的企业！丰巢有三大危：无货源、估值虚、缺盟友。一旦菜鸟建立自有末端体系，丰巢不能形成垄断，将马上面临无货可存的境地。丰巢的高估值完全是冲着顺丰的名气，丰巢现有规模过大，快递收派分配模式不改变3年难盈利，1元/单的预测只能是“水中月”。如果丰巢后续融资跟不上，现在0.1-0.2元刻意低价既打不死对手又无法产生自由现金流，资金缺口谁来补？丰鸟大战中，投资丰巢的通达系噤声，已说明了一切。丰巢在中国快递行业的大整合中，也许只能依靠顺丰独力撑天。一句话，“就喜欢你看不惯我又干不掉我的样子”的菜鸟，是丰巢的劫数。
菜鸟最有可能做好“互联网物流”，菜鸟有货源、有通达、有云仓、有数据。虽然这哥们其实真没钱，架不住有个好爹地。菜鸟的五大BU中，菜鸟驿站最弱，缺乏商业变现的能力，是鸡肋。也许菜鸟看到这一点，才在最近发力于丰鸟大战和参股速递易。我猜测，菜鸟正在闷声建立完全掌控的全国性自提柜体系。一旦体系建成，所有物流数据将无缝海量流入菜鸟，菜鸟也能以此进一步提升物流效率，这是一种完全互补的绝佳生意！
黄雀在后！在中国做生意，最不能忽视的就是，国企的力量。最近半年最令人意外的动作，是三泰公告中国邮政参与速递易重组，堂堂国家队出场，几乎可以肯定控股权是妥妥拿下！重资产的自提柜具有强烈的基础设施属性，如国邮智库专家杨世忠所言，作为最有公信力的第三方中国邮政可借此整合普邮服务和快递、信报箱，在全国范围内建设一个铁塔网络。平心而论，如果各家放弃自营，将所有柜子交给中国邮政，这未尝不是帕累托最优选。只是这样，破了菜鸟的全数据梦和顺丰的全物流链条，大佬们又怎会甘心呢？
2018，封印只在菜鸟、丰巢和邮政之间，让我们拭目以待。
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