电商派
  1. 怡亚通：“18 怡亚 01” 债券转售 58 万张
    2021-01-15 10:06:18
    怡亚通于2020年12月14日至2021年1月22日对回售债券实施转售，拟转售债券数量580,000张。
  2. 微盟集团：未赎回2020年可换股债券可于7月6日-9日转换为股份
    2021-07-06 18:07:59
    拟允许2020年债券持有人于2021年7月6日下午四时三十分（香港时间）至2021年7月9日下午十一时正（香港时间）之间的任何时间，将其持有的2020年可换股债券转换为股份。
  3. Airbnb:将发行20亿美元可转换债券 用于偿债
    2021-03-03 14:31:31
    3月3日消息，《电商报》获悉，日前，全球最大民宿运营商Airbnb宣布，将发行价值20亿美元的可转换优先债券。据悉，这批债券采取私募发行，面向合格的机构投资者。Airbnb公司表示，将利用这一次融资的部分资金，再加上自有现金来缩减公司债务。来自Airbnb近日公布的去年四季度财报，也是Airbnb上市以来第一份财报数据显示，经营业绩不佳。该季度亏损了亿美元。管理层也表示，2020年是Airbnb公司艰难的一年。彼时，Airbnb的上市计划因疫情而受到质疑。
  4. 移卡宣布完成发行7000万美元6.25%可转换债券
    2022-07-14 09:30:00
    总本金金额7000万美元的发行债券已于2022年7月13日完成。
  5. 消息称阿里巴巴考虑发行50亿美元可转换债券
    2024-05-23 16:20:43
    知情人士表示，最早可能在本周发行，但尚未做出最终决定。
  6. 移卡宣布完成5.5亿港元可转换债券发行
    2022-07-05 14:43:05
    7月5日消息，移卡发布公告称，公司2027年到期的约5.5 亿港元的可转换债券已于2022年7月5日完成发行，此次发行由摩根大通及瑞士信贷共同作为联席全球协调人。
  7. 移卡完成发行7000万美元可转换债券
    2022-07-14 09:32:43
    7月14日消息，日前，移卡发布公告，2022年7月4日，公司及经办人订立认购协议，根据该协议并在达成该协议所载若干条件的前提下，公司已同意发行于2027年到期的7000万美元6.25%可转换债券。认购协议项下的所有先决条件均已达成及/或豁免，且总本金金额7000万美元的发行债券已于2022年7月13日完成。董事会认为发行债券是一个可获得即时可用资金的机会，长远而言可更好地支持本公司的业务扩张。
  8. Zalando宣布完成1亿欧元可转换债券回购
    2024-08-08 16:52:20
    8月8日消息，Zalando开始部分回购其A期可转换债券，该债券将于2025年8月6日到期。作为Zalando流动性管理的一部分，该交易于2024年7月18日成功完成。回购的总本金金额为1亿欧元，平均价格为95.50欧元，这意味着未偿还的本金总额为4亿欧元。
  9. 移卡拟发行以美元计价的可转换债券
    2022-07-04 19:59:05
    今日，移卡发公告称，公司建议进行国际发售仅向专业投资者发行以美元计价的可转换债券。
  10. 移卡于今日成功发行5.5亿港元可转换债券
    2022-07-05 14:14:31
    移卡发布公告，公司2027年到期的约5.5 亿港元的可转换债券已于2022年7月5日完成发行，此次发行由摩根大通及瑞士信贷共同作为联席全球协调人。
  11. 韵达股份公开发行24.5亿元可转换债券获批 已向361人授予股票激励
    2022-09-27 09:57:34
    韵达控股股份有限公司今日发布《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》。
  12. 移卡拟发行以美元计价的可转换债券
    2022-07-04 19:59:47
    7月4日消息，今日，移卡发公告称，公司建议进行国际发售仅向专业投资者发行以美元计价的可转换债券。J.P.Morgan及瑞士信贷已获委任为有关建议债券发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。在进行建议债券发行的同时，联席牵头经办人拟进行delta配售，以便为参与建议债券发行的投资者进行对冲。
  13. 标普授予阿里巴巴拟发行美元高级可转换债券“A+”长期发行评级
    2024-05-24 10:42:04
    5月24日消息，标普授予阿里巴巴集团控股有限公司拟发行的以美元计价的、高级无抵押可转换债券 “A+”的长期发行评级。据了解，标普评定这一发行评级与阿里巴巴的发行人信用评级持平，这反映了票据的次级风险较低。
  14. 惠誉：授予阿里巴巴拟发行美元高级可转换债券“A+”评级
    2024-05-24 11:35:29
    5月24日消息，惠誉授予阿里巴巴集团控股有限公司拟发行的以美元计价的可转换债券“A+”评级。拟发行可转换债券与阿里巴巴的高级无抵押评级 "A+"一致因该票据将与阿里巴巴目前和未来的高级无抵押债务处于同等受偿顺序。
  15. 微盟集团将发行3亿美元5年期零息可转换债券
    2021-05-25 10:11:24
    5月25日消息，微盟集团昨日晚间在港交所发布公告称，本公司与经办人订立协议，将发行本金总额为3亿美元的2021可换股债券，初步换股价21港元；同时同意按配售价每股15港元认购亿股新股。值得一提的是，今年5月以来，多家证券公司对微盟集团评级“买入”，包括浙商证券、中金公司、中信建投证券等。此外，微盟2020年度业绩报告显示，2020全年，其总收入达到亿元人民币，同比增长；经调整净利润亿元，同比增长。
  16. 微盟集团将发行3亿美元5年期零息可转换债券
    2021-05-25 08:43:10
    此前，微盟公布2020年财报显示，其总收入20.64亿元人民币，同比增长43.7%；经调整毛利10.98亿元，同比增长37.8%；经调整净利润为1.08亿元，同比增长39.1%。报告称，订阅解决方案收入7.18亿元，同比增长41.6%；付费商户数为9.8万名同比增长23.2%，每用户平均收益增长15.0%至人民币7326元。
  17. 移卡：已购回本金额合共为2000万美元的可转换债券
    2024-06-03 09:48:44
    6月3日消息，移卡发布公告称，为提高公司股东的回报及展示公司对其长期业务发展前景的信心，于2024年5月31日，公司已购回本金额合共为2000万美元的可转换债券，相当于原发行可转换债券本金额的约28.6%。上述购回以集团内部资源拨付，且不会对公司的财务状况造成影响。
  18. 移卡完成赎回于2027年到期的7000万美元可转换债券
    2024-07-16 10:47:13
    7月16日消息，移卡公告称，完成赎回于2027年到期的7000万美元6.25%可转换债券。公司接获可选认沽行权通知，持有本金总额为3500万美元的债券持有人会行使其选择权，要求公司于2024年7月13日赎回其所持有的所有可转换债券。自此赎回已悉数完成，并以集团内部资源拨付。
  19. 移卡赎回及注销7000万美元的6.25%可转换债券
    2024-08-28 09:49:35
    8月28日消息，移卡公告称，自2024年1月1日起，公司亦提前赎回所有于2027年到期本金总额为7,000万美元的6.25%可转换债券。于本公告日期，所有可转换债券均已赎回及注销。可转换债券已于2024年7月23日从香港联合交易所有限公司除牌。董事会认为，本次可转换债券的提前赎回将大幅降低公司的利息支出并优化资本结构。
  20. 顺丰控股子公司拟认购嘉里物流7.8亿港元永续可转换债券
    2023-03-29 09:25:32
    截至公告披露日，公司通过下属全资子公司间接持有嘉里物流的股份比例为51.52%，基于初始转换价格18.8港元/股测算，假设可转债未来全部转股，公司对嘉里物流的持股比例将上升至52.61%。此次认购控股子公司嘉里物流发行的永续可转债，可为嘉里物流提供日常运营资金，支持嘉里物流扩展东南亚国际快递业务，特别是支持KEX发展；公司持续看好嘉里物流在国际货运及代理、国际供应链、国际电商快递等方面的核心业务能力。