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高盛予携程集团-S“买入”评级目标价升至588港元
2024-11-20 16:58:43
美银证券维持携程集团-S“买入”评级目标价上调至385港元
2023-07-18 11:18:57
美银证券发布研究报告称，维持携程集团-S“买入”评级，目标价由361港元上调至385港元。
交银国际维持携程集团-S“买入”评级目标价升至440港元
2024-02-23 15:14:01
2月23日消息，银国际发布研究报告称，维持携程集团-S“买入”评级，对2024年旅游业行程需求继续释放持乐观态度，目标价从365港元上调20.5%至440港元。报告中称，携程集团2023年第四季度收入略高于该行和机构一致预期，调整后净利润超预期70%。总收入103亿元，同比/较2019年同期增105%/24%，调整后净利润27亿元，净利率26%，对比2019/去年同期14%/10%，得益于交叉销售、经营效率提升及有效控费。
交银国际维持携程集团-S“买入”评级目标价605港元
2025-02-27 11:16:59
美银上调携程目标价至393港元重申“买入”评级
2023-09-06 17:49:54
美银证券对携程目标价由385港元上调至393港元，重申“买入”评级，认为公司下半年盈利增长可见度较高。
瑞银：上调携程目标价至41美元，升评级至“买入”
2022-12-19 15:04:32
12月19日消息，瑞银发表报告，将携程美股目标价由28美元上调至41美元，并将其评级由“中性”升至“买入”。瑞银预料，内地防疫限制放宽后，长途旅游将恢复强劲表现，重新跑赢短线游及本地游；相比其他同行，料携程更能受惠，并预计公司今年第三季本地收入按年增逾10%，升幅自2020年来首度超越同程旅行，主要是夏季长途旅行需求具韧性。
招银国际重申携程和美团“买入”评级
2023-10-09 17:07:48
10月9日消息，招银国际发表报告指，今年国庆和中秋节整体旅游业相较2019年呈现温和成长趋势。本地生活商品交易总额在假期期间维持强劲增长趋势，主因强劲的离线流量及美团与其竞争对手进一步提高线上渗透率所做的投入。在基本面修复及短期估价较低的支撑下，该行重申携程和美团的买入评级，长期估值的结构性重估仍将取决于竞争格局的演变、宏观经济与消费复苏幅度，及市场流动性的改善。
里昂上调携程集团目标价至64美元维持“买入”评级
2024-05-13 11:14:54
5月13日消息，里昂发表研究报告指，预计携程集团今年第一季的业绩表现强劲。该行预计，首季总收入将按年增24.9%至115亿元，经调整Ebit升19%至31亿元，并有上行空间。该行认为，去年被压抑的需求强劲，年初至今国内旅游需求令人意外，出游需求亦超出预期。该行将携程2024及25财年的经调整净利润分别调高1%和2%，并将目标价由55美元上调至64美元，维持“买入”评级。
杰富瑞上调携程目标价至603港元维持买入评级
2024-11-19 17:03:28
招银国际重申携程、美团“买入”评级
2023-10-09 14:19:10
招银国际发表报告指，今年中秋国庆旅游业和本地生活商品交易总额增长，在基本面修复及短期估价较低的支撑下，重申对携程和美团的“买入”评级。
交银国际首予携程、同程旅行“买入”评级
2023-05-10 10:46:12
交银国际分别按照25倍和18倍2024年市盈率，给予携程、同程目标价372港元、21.3港元，首予“买入”评级。
瑞银上调同程艺龙目标价20% 予以“买入”评级
2021-05-20 17:18:52
5月20日消息，瑞银发布研究报告，将同程艺龙目标价由20港元上调20%至24港元，给予“买入”评级。瑞银称，由于公司进一步完善了产品供应渠道并扩大了付费用户群，预计强劲的增长势头将持续到明年。另据高盛发布的研究报告，同程艺龙母公司携程集团及同程艺龙首季度业绩好于预期，这是得益于自3月份以来国内旅行的强劲复苏。截至今日港股收盘，同程艺龙股价下跌，报港元，最新总市值亿港元。
瑞银将携程目标价上调至57美元预计其首季度业绩稳健
2024-04-18 15:39:26
4月18日消息，瑞银将携程集团的目标价从52美元上调至57美元，并维持“买入”评级，预计其首季度业绩稳健。此外，瑞银预测携程首季度收入将同比增长29%，国内业务增长16.3%，出境游恢复至2019年的80%水平。预计国际平台Trip.com的年度增长可达50%。首季非通用会计准则经营利润预计达到33亿人民币，经营利润率27.5%，较去年同期下降1个百分点，主要因营销和促销费用恢复正常水平。
大和：中国互联网股首选腾讯及携程，看好拼多多、美团
2024-06-14 17:58:38
大和指出，携程的国际业务发展，似乎未受到投资者的肯定，而大和就预期该业务可为公司带来长期可持续增长动力。至于该行看好的网易，受欢迎程度则不及其他股份。大和目前首选股份为腾讯及携程，其次是网易、拼多多、美团及贝壳，全数给予“买入”评级。
中泰证券首予百胜中国“买入”评级下沉市场为未来增长重点
2023-12-26 11:59:30
12月26日消息，中泰证券发布研究报告称，首予百胜中国“买入”评级，预计2023-2025年营业总收入分别为10991/12171/13353百万美元，净利润分别为819/932/1080百万美元，同比增长85%/14%/16%，对应EPS分别为2.01/2.29/2.65美元。公司是中国的餐饮行业龙头，在快餐和披萨赛道明显领先竞争对手，应享有一定估值溢价。该行表示，百胜未来增长的重点：下沉市场。从门店选址分布来看，肯德基、必胜客以商场店为主，而华莱士等本土快餐主要以乡镇店为主。
交银国际：维持京东“买入”评级，目标价100美元
2021-04-20 09:39:37
4月20日消息，交银国际发布报告，该行看好中长期自营业务和服务收入，及社区电商布局加强对下沉市场渗透。按SOTP，该行把目标价从104美元略下调至100美元，对应21/22年市盈率64倍/33倍，维持买入。报告指出，京东加大京喜社区团购业务投入，目前进入20-30个城市，今年或影响利润率0.5个百分点。京喜拼拼可压缩最后一公里配送成本，多业务线整合供应链及物流能力，利润率影响应小于预期。
国盛证券：重申京东集团买入评级目标价320港元
2023-01-09 10:55:54
1月9日消息，国盛证券发布研究报告称，重申京东集团“买入”评级，目标价320港元。该行提到，未来京东零售将坚持四大战略，即打造开放生态、推进同城零售、拓展下沉市场和提升供应链中台能力，来推动零售业务的稳健增长。近日京东公布了“春晓计划”，支持个人卖家入驻，该行预计有望进一步补足POP开放生态。全渠道同城零售保持快速发展，2022Q3小时购继续取得同比三位数增长，全渠道未来有望打开京东零售长期发展空间。
国盛证券重申京东集团“买入”评级目标价391港元
2021-05-21 16:57:55
5月21日消息，国盛证券发布研究报告，重申京东集团“买入”评级，目标价391港元。报告中称，公司21Q1收入超预期，京东零售盈利进一步释放。报告指出，京东Q1Non-GAAP经营利润率，较去年同期有所下滑，主要由于持续投资京东物流以及新业务。国盛证券称，截至21Q1京东年度活跃购买用户数近5亿、同比增29%，并于4月1日超过5亿，其中超过80%新增用户来自下沉市场。京东物流21Q1收入同比增64%至224亿元，其中外部收入同比增速达三位数。
交银国际：维持美团买入评级，目标价升至429港元
2021-01-27 10:12:00
1月27日消息，交银国际发布报告称，美团目标价由330港元上调至429港元，对应2021年市销率14倍，维持买入。该行预计美团于2020年4季度录得收入370亿元人民币（下同），同比增长31%。此外，该行认为社区团购的短期投入，下调美团2020/21年利润预期至57亿/96亿元，但其对下沉市场的拉动长期可提升美团全平台粘性。当行业成熟后，估计社区团购盈利能力可期（23%）。
东吴证券：首予汇通达网络“买入”评级目标价55.76港元
2022-05-20 11:08:48
研报指，该公司是我国乡镇电商蓝海市场中非常值得关注的优质稀缺标的，乡镇电商代表着广大下沉居民的消费升级需求，对提升乡镇渠道经营效率的作用非常显著，未来业绩有持续增长的能力。据了解，2021年汇通达实现总收入人民币657.6亿元，同比增长32.5%；实现经调整后公司股权持有人应占净利润人民币3.3亿元，同比增长66.4%。公司运营效率持续提升，其中存货周转天数为14天，同比减少6天。