传快手拟发行 4.159 亿股 招股价上限约 93 港元

周兴 2021-01-19 09:09:32
零售 2021-01-19 09:09:32 阅读 1730 评论 0

1月19日消息,据香港经济日报报道,快手最快将于下周二(26日)招股,拟发行4.159亿股,招股价上限约93港元,每手50股,一手入场费4650港元。

日前该媒体曾报道,快手上市团队保荐人于1月18日启动分析师路演,评估投资者需求,估值500亿美元(约3900亿港元),集资约50亿美元(约390亿港元)。如果进展顺利,快手将于2月5日在香港敲钟上市,成为短视频第一股。

另据腾讯新闻《一线》报道,快手公司的IPO牵头行给其的估值为650亿美元至910亿美元,折合人民币为4216亿元至5903亿元。按照香港的上市流程,牵头行的报告相当于是在为快手随后的正式招股进行询价。最后定价则取决于快手公司在市场询价后,综合考虑再决定。快手公司此次IPO的牵头行包括摩根斯丹利、美国银行以及华兴证券。

《电商报》获悉,1月17日晚间,港交所网站对外披露,快手已通过港交所聆讯并上载了聆讯后资料集。

招股书显示,2020年前三季度,快手总收入达407亿元人民币,经调整后的亏损净额为73.9亿元。其中,直播收入253亿元,按年上升10%,占公司总收入的比重继续下降至62.2%;线上营销服务收入133亿元,同比上升超过两倍;包括电商、网络游戏、在线知识分享等在内的其他服务业务收入20亿元,按年升近25倍。

2020年第三季度,快手单季收入154亿元,快手电商商品交易总额(GMV)增长明显。截至2020年9月30日的9个月内,快手电商GMV已达2041亿元,平均复购率超过65%。相比2020上半年的1096亿元GMV,第三季度单季GMV实现945亿元。

业务数据方面,截至2020年9月30日的9个月内,快手的中国应用程序及小程序的平均日活跃用户为3.05亿,平均月活跃用户为7.69亿,快手应用上共开展近14亿次直播,直播和短视频内容共收获了2.2万亿个赞和1,730亿条评论。截至2020年9月30日,快手应用上短视频库存累计约为290亿条。

截至2020年9月30日止九个月,日活跃用户平均每天在快手应用花费超过86分钟,每天访问快手应用平均约10次。

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