快手 IPO 规模 45 亿美元 市值预估 610 亿美元

金江 2021-01-30 09:31:56
零售 2021-01-30 09:31:56 阅读 1586 评论 0

1月30日消息,《电商报》获悉,有消息称快手科技IPO定价115港元,位于区间高端;IPO规模约45亿美元,市值预估610亿美元。

《电商报》了解到,2020年11月5日,快手在香港联交所递交申请版本招股书,正式启动上市进程;1月17日晚间,港交所网站对外披露,快手已通过港交所聆讯并上载了聆讯后资料集。

1月22日,快手团队已完成分析师路演;1月26日,快手科技正式向港交所递交上市发行方案。招股书显示,快手计划于2月5日在香港联交所主板开售,股份代号1024,摩根士丹利、美国银行和华兴是联席保荐人。

根据招股书来看,快手上市采取AB股架构,其中B类流通股份每手买卖单位为100股。此次公开发行,快手共计发售3.65亿股股份,其中,3.56亿股股份将做国际发售,913万股股份将做香港公开发售,指示性发售价格范围在每股105港元-115港元之间,高于市场预期。

此前据香港经济日报报道,基于截至周四针对散户投资者的4893亿港元保证金贷款计算,快手IPO的散户股已获得465倍超额认购。

昨日,快手香港IPO面向散户发行部分获得1.28万亿港元认购。据此计算,快手将成为港股冻资王,超购高达1218倍。

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