阿里巴巴美元债利差扩大约10个基点 为发行以来最大幅度

田宁 2021-02-26 11:14:24
零售 2021-02-26 11:14:24 阅读 1098 评论 0

2月26日消息,2031年到期阿里巴巴美元债利差扩大约10个基点,为发行以来最大幅度。

《电商报》获悉,今年年初,阿里巴巴集团控股有限公司启动美元债券发行,融资规模高达50亿美元,将成为八个月内亚洲最大规模的美元债券发行事项。

据悉,这次发行的海外美元债有不同的期限,分别为10年、20年、30年、40年,初步价格指引分别设定在比美国国债高约130个基点、140个基点、150个基点和160个基点的水平。

关于出售债券(可持续债券除外)所得募集资金净额的用途,阿里巴巴在公告中表示,资金将用于一般公司用途,包括运营资本用途、偿还境外债务及对互补性业务的潜在收购或投资。可持续债券出售所得募集资金净额全部或部分用于为合资格项目提供融资或再融资。

此外,数据显示,阿里巴巴在2014年出售了80亿美元的美元债券,2017年出售了70亿美元的一期债券。

据阿里巴巴集团发布的最新财报显示,截至2020年12月31日,阿里巴巴实现营收2210.8亿元,高于市场预期的2141.58亿元,与去年同期的1614.56亿元相比增长37%;实现归属于普通股股东的净利润794.27亿元,与去年同期的779.77亿元相比微增。

截至美股周四收盘,阿里巴巴股价下跌4.06%,报收240.18美元,总市值达6498.40亿美元。发稿前,阿里盘后跌幅达0.18%,报239.75美元。

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