阿里巴巴发行债券 规模或达70亿美元

吴昕 2017-11-29 14:49:05
行业观察 2017-11-29 14:49:05 阅读 1814 评论 0

11月29日,阿里巴巴拟发行债券分为5部分,期限分别为5.5年、10年、20年、30年和40年。期限为40年的品种,可能是一家中资非金融机构发行的到期期限最长的美元债券。如果最终发行规模达到70亿美元,将超过中国恒大6月份66亿美元的发债规模,后者是今年迄今亚洲非银行企业发行的最大一笔美元债券。

2017年11月27日,阿里巴巴集团宣布,拟通过包销公开发售形式,根据市场和其它条件,发行以美元计价的高级无担保票据

阿里巴巴的本次债券发行募资将用于一般企业用途,包括用作营运资金、偿还境外债务、收购或投资与公司互补的业务。

标普全球评级今日也宣布,授予阿里巴巴拟发行的优先无抵押债券“A+”评级。该债项评级与阿里巴巴的企业信用评级(A+/稳定/--)等同。

该拟议债券发行对阿里巴巴的主要信用指标的影响极小。截至2017年9月30日,阿里巴巴拥有净现金头寸,标普预计未来至少两年内其都将保持该状况。

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