中金:首予快手-W“跑赢行业”评级 目标价353.9港元

云合 2021-04-19
零售 2021-04-19 14:53:01 评论 0

4月19日消息,中金发布研究报告称,首予快手-W“跑赢行业”评级,目标价353.9港元。报告中称,相信短视频在娱乐生活、内容消费、资讯获取及社交互动中日益重要,为短视频平台带来重大增长机遇。快手提供的“社区”概念切合东亚文化。预计植根于社区的网络效应将成为快手的核心竞争力及收入来源。

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该行表示,快手平台具强劲竞争力及重大用户增长空间,预计其未来透过差异化内容及服务吸引新用户,并透过社区生态圈“箍客”。在2021-2023年间,预计快手应用程序日均活跃用户分别达3.18亿、3.66亿及4.02亿户。

中金认为,中长线而言,预计快手将建立基于短视频平台的自家电商生态圈,并预计快手将专注于非标准化产品如珠宝,及将其线下业务延展至线上平台。该行预计快手2021-2023年收入分别达832亿、1179亿及1540亿元人民币,年均复合增长预计达36%。

富瑞近日也发布研究报告,重申快手-W“买入”评级,目标价395港元。报告中称,目前行业正受惠于内容消费模式转变,用户投入在网上的时间增加,对快手未来线上广告及电商成交额增长感到乐观。

富瑞估计,公司每月及每日活跃用户数量将较去年第四季增长约8%至5.14亿及2.93亿人,今年2月份农历新年日活数量达3亿人,平均用户每日浏览时长达100分钟,显示出快手有强大的营销及执行能力。至于线上广告,该行认为将环比持平。估计全年快手平台成交总值(GMV)可增长104%至7780亿元人民币。

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