京东物流今起招股 拟通过香港IPO筹资至多34亿美元

5月17日消息，京东物流今日早间在港交所公告称，于2021年5月17日-5月21日招股。公司拟全球发售约6.09亿股股份，其中香港发售1827.5万股，国际发售股份约5.909亿股，另有15%超额配股权；发售价将不低于每股39.36港元且不超过每股43.36港元，预期将于5月28日正式上市交易。

按最高发售价43.36港元计算，京东物流寻求通过香港IPO筹集至多264亿港元（34亿美元）资金。其中，基石投资者拟认购15.29亿美元（折合118.8港元），认购占比45%。

根据招股书，京东物流基石投资者包括软银、淡马锡、环球老虎基金、国调基金和中国诚通、黑石、铭基国际、橡树资本。BofASECURITIES、高盛及海通国际为联席保荐人。

根据公告，京东物流发售价最高每股43.36港元，每手买卖单位100股，入场费约4379.69港元港元。

假设发售价为每股41.36港元（即发售价范围每股39.36港元至43.36港元的中位数），假设超额配股权未获行使，公司将收取的全球发售募集资金净额预计约为247.13亿港元。

其中，募集资金净额的约55%预计在未来12个月至36个月将用于升级和扩展公司的物流网络；约20%预计在未来12个月至36个月将用于开发与供应链解决方案和物流服务相关的先进技术；约15%预计在未来12个月至36个月将用于扩展公司解决方案的广度与深度，深耕现有客户，吸引潜在客户；及募集资金净额的约10%预计在未来12个月至36个月将用于一般公司用途及满足营运资金需求。

近日，京东物流披露2021年一季度营收数据，一季度收入224亿元（人民币，下同），同比增长64.1%，增幅继续扩大。数据显示，在2018、2019及2020年，京东物流营收分别为人民币379亿元、498亿元和734亿元，其中2019年同比增长31.6%，2020年同比增长47.2%。

京东物流截至2021年3月31日止三个月的毛利为230.7百万元，同比下降72.7%，毛利率远低于2020年同期，主要是由于2020年COVID-19相关影响；及于2020年下半年，参与运营的员工数量由截至2020年3月31日的约170,000人大幅增至截至2021年3月31日的约260,000人；以及在加强和扩大物流网络方面所作的努力，包括增加仓库面积、综合运输线路数量及其他物流基础设施。

2018年、2019年及2020年产生的净亏损为人民币28亿元、人民币22亿元及人民币40亿元，三年累计净亏损90亿元。

从外部收入来看，京东物流外部客户收入占比已经从2018年的29.9%、2019年的38.4%增长至2020年的46.6%。一体化供应链收入是京东物流营收的主要构成。2020年，京东物流一体化供应链收入占总收入的比重达到75.8%。

截至2020年12月31日，京东物流运营超过900个仓库，包含京东物流管理的云仓面积在内，仓储总面积约2100万平方米。

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