瑞银：维持小米集团 “中性”评级，目标价上调至30港元

5月27日消息，瑞银发布研究报告，维持小米集团 “中性”评级，目标价由28港元上调至30港元，相当于预测明年市盈率28倍。

该行表示，公司首季收入769亿人民币同比升55%略低于该行原预期，经调整盈利录61亿人民币同比升164%，高于预期。公司首季手机业务、广告业务及毛利亮眼，毛利率达18.4%，高于该行原预期15%水平，相信该增长主要受到智能手机、物联网产品及互联网服务业务所推动。公司管理层指，通过其供应链管理，对下半年智能手机业务具信心。

瑞银称，上调公司2021-23年每股摊薄盈利预测各13%/12%/10%，分别至0.74/0.89/1.01元人民币。

而除了瑞银上调小米集团目标价之外，花旗、野村、里昂等大行也纷纷上调了给予小米的目标价。

花旗发布研究报告称，重申小米集团“买入”评级，目标价由30港元升16%至35港元。报告中称，公司首季业绩表现强劲，经调整纯利较该行及市场预期高出53%及54%，主因在产品组合改善、芯片短缺情况下减少促销带动毛利率高于预期，公司管理层有信心达到全年增长目标。

野村则发布研究报称，将小米集团评级由“买入”下调至“中性”，目标价由27港元升至31港元。报告中称，公司首季业绩强劲，早前该行认为公司被剔出多个指数时是买入的好机会。

里昂发布研究报告称，将小米集团目标价由32港元上调6%至34港元，维持“买入”评级。该行表示，公司首季收入同比增55%至769亿元，高于该行预期2%。

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