BOSS直聘更新招股书:定价17至19美元,估值超80亿美元

田宁 2021-06-05 09:32:55
生活服务 2021-06-05 09:32:55 阅读 1234 评论 0

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6月5日消息,中国在线招聘平台BOSS直聘向美国证券交易委员会(SEC)更新了招股书,计划在纳斯达克挂牌上市,代码BZ。

此次IPO由高盛、摩根士丹利、瑞银、华兴担任主承销商。并将公开发行4800万股美国存托股份(ADS),价格区间为每股ADS 17-19美元,募资约10亿美元,估值超过80亿美元。依照惯例,BOSS直聘还赋予IPO承销商最多720万股ADS超额配售权。

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预计本轮IPO后,创始人、董事长兼CEO赵鹏将占股17.6%,拥有76.2%投票权。招股书也公布了部分意向投资者名单,包括UBS AM, GIC, Mubadala, Sequoia, Tiger Global。

招股书显示,2020年,BOSS直聘营收达到19.44亿元,同比增长了94.7%;经计算现金收款25.30亿元,同比上涨89.7%;2021第一季度,公司营收为7.89亿元,同比增长179.0%,经计算现金收款11.82亿元,同比上涨281.0%。

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2021年3月,BOSS直聘月活跃用户数(MAU)达3060万。2020年平均MAU为1980万,较2019年平均MAU同比上涨73.2%。截至2021年3月31日,BOSS直聘共服务8580万认证求职者,拥有1300万认证企业端用户,服务630万家认证企业。

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招股书称,公司本次募资将用于加大在求职招聘科技基础设施与研究上的投入,升级人工智能等有关招聘服务的技术能力;增加对新产品、新服务的投入,服务更多地区与类型用户等方面。

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