瑞信：维持小米集团-W“优于大市”评级，目标价35港元

7月19日消息，瑞信发表研究报告，将维持小米集团-W“优于大市”评级以及目标价35港元。

报告中称，提高小米集团-W智能手机的出货量预测至2.02亿、2.37亿、2.59亿部，2021年第二季度预计同比增长68%至900亿元人民币，对比于媒体其增速预估高11个百分点，毛利率预计达到17.2%，经营利润将超过25%，净收入将增长75%至59亿元人民币。

该行引述媒体报告指，由于海外对小米智能手机需求强劲，小米第二季度手机出货量超出预期的4600万至5000万部，达到5270万部，同比增长83%，同时市场占有率达到17%，成为全球第二大手机厂商。同时该公司在中国的销售额从去年的8%达到17%，在印度市场上小米智能手机也占有相当高的份额。

该行称，小米新品发布、智能手机市场份额持续增长、毛利率改进，以及月活跃用户数（MAU）复苏，有望成为小米近期股价催化剂。

值得注意的是，此前，大摩发布研究报告，予小米集团-W“增持”评级，目标价33.5港元。报告中称，预期市场研究公司IDC将于本月底发布第二季智能手机数据，相信在中国手机市场表现疲弱及印度疫情影响下，投资者会关注小米的市场份额增长情况，或是近期股价催化剂。

此外，7月份，信达证券、中金公司与中信证券对小米集团-W的投资评级均为“买入”。

截止发稿，小米集团-W报价28.1港元/股，跌0.53%，总市值为7048.43亿港元。

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